孙权召见伊籍，伊籍当下趁机发挥他的辩才，雄论一番，令孙权心动。

　　孙权召朝中文武商议。首席大臣张昭道：“此乃刘备恐曹操攻占汉中后，趁机西伐益州，鼓动东吴起兵，进攻合肥，以拖曹操的后腿啊！”

　　孙权道：“那我便拒绝刘备所请便是。”

　　鲁肃却道：“不然，趁曹操留在汉中，其兵力分散之机，攻取合肥，亦不失为上策。”

　　鲁肃此议，正合孙权的心思，因为他三番数次亲自进攻合肥，每次均无功而退，心中早就憋了一肚子闷气，此时眼见有此良机，又怎会放过？

　　于是孙权留鲁肃镇守江东，自己亲率大军，由吕蒙、甘宁、凌统为先锋，孙权统周泰、陈武、董袭、徐盛诸将为中军，蒋钦、潘璋为后军，浩浩荡荡，向北面的合肥进发。

　　行军途中，吕蒙接到前线报告，立刻飞驰中军，向孙权道：“接皖城探子报讯，曹操令太守朱光屯兵于皖城，开垦农田，种粮食输送合肥。因此先攻皖诚，可断合肥的粮草。合肥守军缺粮，则不攻自破。”

　　孙权欣然依从吕蒙之计。不一日，吕蒙、甘宁、凌统的前锋，已逼近皖城。

　　皖城守将朱光，闻孙权攻犯，一面派人飞赴合肥，向合肥守将张辽求救；一面下令固稳城池，坚守不出。

　　不久孙权的中军亦到，他亲自到皖城下视察。朱光见孙权亲临城下，下令放箭，箭如雨下，射中孙权的麾盖。

　　孙权只好回寨，召诸将道：“皖城将坚守不出，如何攻取？”

　　董袭道：“可先筑土山，然后进攻。”

　　徐盛道：“宜多造云梯，架设虹桥，居高临下攻之。”

　　吕蒙却不以为然的说：“二位所议之法，皆大费时日；若合肥张辽援军赶到，便极难攻取了！我军初到，士气正旺，宜趁此锐气，奋力攻城，明日势须将皖城攻取。”

　　孙权大喜道：“吕将军勇气可嘉，我决依此计而行，明日一早便进攻皖城。”

　　第二天天未亮，三军便饮餐一顿，然后即向皖城发起进攻。兵士用擂木撞城门，又架起云梯，抢登城墙。城上曹军箭如雨下，攻城兵士死伤无数。

　　甘宁见状，手执铁链，冒箭雨攀梯而上。城上皖城太守朱光，下令弓箭手向甘宁猛射，甘宁舞动铁链、盾牌，挡开箭矢，拼死攀越城头，铁链猛挥，击倒朱光，曹军大骇，纷纷投降。

　　不到半日，孙权军便已攻陷皖城，此时，前来救援的张辽及二万大军，尚在半路行进。探子飞报，皖城已失，张辽大惊，不敢再进，火速退回合肥去了。

　　孙权大赏三军，特别重赏吕蒙和甘宁，前锋将凌统与甘宁有杀父之仇，心中十分忌恨，但当着孙权和吕蒙的面前，又不敢轻举妄动，只好怀恨在心。

　　第二天，孙权又下令大军向合肥推进。很快，孙权军便逼近合肥了。

　　张辽因皖城已失，粮草供应基地被断，回到合肥后一直闷闷不乐。

　　不久探马报说，孙权大军已逼近合肥，张辽连忙召副将李典、乐进商议。

　　乐进与李典相交甚厚，便问张辽道：“将军打算如何退敌呢？”

　　张辽道：“主公远征在外，吴军以为必破我军，为振奋军心，宜发兵出城，奋力迎战，挫折吴军锐气，然后合肥可固守。”

　　李典本与张辽不和，闻言默不作声。乐进见状便道：“敌众我寡，出战凶险，不如坚守不出。”

　　张辽不悦，慨然道：“诸位皆以私心作念，不顾大局，我独自出战，迎击吴军好了。”张辽说罢，便点兵欲出城。

　　李典心中感动，亦慨然说道：“张将军如此英勇，我岂敢因私怨而损大局？愿听从将军指挥调度。”

　　张辽大喜道：“好极了！那李将军先引一军于逍遥津北面埋伏，待吴军杀过来，可速断津上桥梁，我与乐将军合力痛击。”

　　李典领令，率军前去逍遥津北埋伏。

　　此时，孙权军的前锋，由吕蒙甘宁统率，已进到合肥城郊十里之地。乐进率军杀来，甘宁出马与乐进交战，仅数回合，乐进便诈败而逃。甘宁与吕蒙一齐率军追杀乐进，眨眼便去远了。

　　孙权率中军推进，此时他身边只有凌统一员大将。孙权听说前锋已得胜，便下令大军加速向合肥进击。

　　孙权率军刚抵合肥城郊逍遥津北面，忽地炮响数声，左面一军由张辽统率，右面一军由李典率领，如猛虎出山般杀来，两面夹击孙权，势不可挡。

　　孙权身边只得凌统护卫，不由大骇。他急召前锋吕蒙、甘宁回救，但援军未到，张辽已从左面突破孙权的中军防卫，杀了过来。

　　凌统负责护卫孙权，但他手下此时只得三百余骑兵，抵挡不住张辽的强大曹军，他向孙权大叫道：“势危矣！主公请速渡逍遥桥。”凌统叫时，张辽的二千精骑，已排山倒海般杀了过来。凌统只好拼死迎战，阻挡张辽军的去路。

　　孙权心中惶乱，慌得奔上逍遥桥，马到桥南，却见桥梁南面一端已被拆断，宽及丈余，难以逾越，孙权不由吓得手忙脚乱。

　　此时，有亲兵大叫道：“主公可勒马退后，再纵马向前，当可跳越。”

　　孙权依言勒马退后三丈，然后猛抽一鞭，战马负痛，疯狂冲前，飞身一跃，终于跳过断桥抵彼岸。

　　逍遥桥北面，凌统所率的三百骑兵，已被张辽军全歼，凌统亦身中数枪，浑身浴血。

　　吕蒙、甘宁知孙权的中军被袭，慌忙回救，又被李典率军截住围击。吕蒙的前锋大军，来回奔波，十分慌乱，被李典消灭大半。

　　幸而此时徐盛、董袭二将，驾船从逍遥河上接应，吕蒙、甘宁、凌统诸将，才得以逃出生天。

　　张辽于逍遥津北一役，杀得东吴鬼哭神号，人人心惊，提起张辽二字，连江东小儿亦不敢啼叫。

　　孙权经此一役，余悸未消，只好退回东吴边关重镇濡须去了。

　　濡须位于今安徽含山县西南，本是一座山名。东吴曾建业于此，令诸葛瑾建“濡须大堤”，大堤左面连濡须山，右面接七宝山，中间凿石通水；又于濡须山筑城，称为东关；七宝山筑城称为西关，山川险峻，是控扼北面曹操南犯的要塞。孙权退回濡须，但进取合肥之心仍决计不息。他一面整顿水陆兵马，一面派人回江南，调兵增援，准备再战。

　　另一面，张辽在合肥，侦悉孙权正从江东调兵，料孙权必会再攻合肥。他担心兵力难于抵敌，便派人往汉中，飞报曹操。

　　曹操接报大惊，他唯恐后方不稳，便留下了夏侯渊守汉中及屯兵关隘，防范刘备从蜀川进犯。他自己则率军回师，火速返回中原，亲自带兵增援合肥。

　　合肥距濡须不到百里，曹操深知，若合肥被孙权攻陷，他的后方大本营许都，立刻便暴露于孙权的铁骑之下，因此他不得不全力援救。

　　正当曹操在合肥，孙权在濡须，两军虎虎对峙之际，法正向刘备进言道：“曹操在平定汉中后，不乘势直取巴蜀，十分失策。如今曹操已被孙权在濡须牵制住，为甚不速发大军，出击汉中呢？我料必可获全胜也。”

　　刘备犹豫道：“但蜀川初定，人心未稳，是否可以兴兵呢？而且曹操留下夏侯渊、张二将镇守汉中，汉中不易取呀。”

　　法正道：“不然，夏侯渊与张均非将帅之才，进攻汉中，必可获全胜。”

　　刘备犹豫不决，只好问计于孔明。孔明沉吟道：“法正所论，有其道理，若不取汉中，困守蜀川，则蜀川难以稳固，但现下蜀川形势初定，未达安稳，亦不可贸然出动大军离境。而且夏侯渊亦是曹操帐下的名将，此人深通韬略，善晓兵机，不可大意。”

　　刘备道：“那先生以为，我实施何计为妙？”