再把目光转向益州，说说蜀汉。
刘备在白帝城驾崩前对他的丧事也做了专门交代，刘备要求凡事要以国事为重，因为一举一动都会影响大局，所以丧事一律从简，丧期不能超过三天，三天之后一切都要恢复常态，各郡国的太守、国相、都尉以及县令也照此执行。刘备之所以强调丧期，是因为古制有服丧三年的说法，后来虽然服不了三年的丧，但对丧事也会看得极重，程序烦琐，时间拖得很长，影响到正常的生产和生活。曹操临终前留下遗诏，要求葬礼结束便脱去丧服，丧期缩得更短。
被刘备生前任命为尚书令的李严也赶到了永安，之后李严出任中都护，留镇永安，诸葛亮奉刘备的灵柩返回成都。
李严的这个官职很重要，中都护相当于总护军，护军一职设于汉光武帝时，与直接带兵的将军不同，他们的职责是对将军进行监督，职权也很大。李严作为蜀汉各级护军的总统领，这项重要的人事安排可能是两位托孤大臣碰面后商定的，也可能和尚书令一样都是刘备生前的安排。
章武三年（223）5月，诸葛亮一行回到成都。
成都正处在动荡不安之中，不久前发生的黄元叛乱事件一度攻击到了离成都仅百余里的地方，人心扰攘、谣言纷纷，在此情况下诸葛亮认为太子必须马上登基，以稳定局面。
拜见完太子后，诸葛亮以托孤大臣的身份立刻安排登基典礼。就在本月，刘禅在成都继皇帝位，后世习惯将刘备称为先主，而将刘禅称为后主。后主下诏，大赦，改年号为建兴，三个月后先帝刘备被安葬于惠陵。
后主登基后封诸葛亮为武乡侯，此前诸葛亮并无爵位，这次受封的武乡侯有人认为是乡侯，但其实在诸葛亮故乡琅邪国有一个武乡县，古人封爵习惯以在其家乡地或附近选择食邑，符合这种情况，所以这个爵位是个县侯，后世称诸葛亮为武侯。
后主刘禅下诏，命诸葛亮仍任丞相，同时兼任益州牧、司隶校尉，另一位托孤大臣李严被封为都乡侯，和诸葛亮一样都假节，仍担任中都护，驻扎在永安，同时兼任九卿之一的光禄勋卿。赵云升任为征南将军，兼任中护军，掌管中央禁军，此前禁军一直由吴太后的哥哥吴壹掌握，同时封赵云为永昌亭侯。向宠担任中部督，协助赵云典宿卫兵，被封为都亭侯。镇北将军魏延职务未变，只是封爵位为都亭侯。
封固陵郡太守刘琰为都乡侯，升任九卿之一的卫尉，班位仅次于李严。刘琰在后世名气并不大，他是刘备担任豫州刺史时就开始追随的老人，有他这样资历的人已经不多了，因为和刘备同姓，经刘备亲自考证还是同宗，所以格外亲待。在平息黄元叛乱中杨洪立下大功，被赐爵为关内侯，任命他为忠节将军，鉴于他的才干，为加强蜀郡的管理，重新让他兼任蜀郡太守。
职务有变动的还有：向朗升任步兵校尉，尹默、杜琼被拜为谏议大夫，杜琼后来还担任大鸿胪卿、太常卿，来敏担任虎贲中郎将。
以上是蜀汉主要人事变动情况，此轮人事调整涉及的人员并不多，诸葛亮的想法可能是先保持政治上的稳定，因为先帝驾崩之后蜀汉内外的环境一点都不容乐观，当务之急还是处理好这些麻烦事，人事安排尽量往后放一放。
对蜀汉来说，当时最大的麻烦来自益州南部几个郡的叛乱。
益州南部是一片广阔的区域，其中的牂牁郡、益州郡、越巂郡和永昌郡又称南中，这四个郡范围很大，大体相当于今云南、贵州两省以及四川省西南的一部分，这里远离成都，遍布高山大河，杂居着各少数民族部落，统治相对薄弱。
刘备在时曾派邓方前往南中，任命他为安远将军，力图巩固那里的统治基础。邓方很有本事，他以少御多，震慑有方，确保了南中一带没有发生大的祸乱。
章武二年（222）邓方去世，刘备问时任益州别驾的李恢谁可以接任邓方，李恢自告奋勇，毛遂自荐，刘备嘉许，派他接任邓方。当时，夷陵之战已经开打，刘备无力增兵南中，全靠李恢维持。李恢也很有本事，虽然兵力单薄，境内也发生了几次小规模的叛乱，但都被他平定了。
刘备兵败驾崩的消息传来，南中沸腾，平时就有二心的人纷纷跃跃欲试。先是越巂郡叟人头领高定元起兵反叛，杀了蜀汉任命的郡将焦璜，举郡称王。紧接着，益州郡有人闹事，杀了太守正昂，公然反叛。
诸葛亮接到报告后十分忧虑，现在大规模用兵南中条件并不成熟，因为南中问题由来已久，而且问题十分复杂，如果不做好准备仓促用兵，要么失利，要么虽有小胜却不能解决根本问题。
司金中郎将张裔对益州本地事务很熟悉，遇到棘手的事情诸葛亮常征询他的意见，对益州郡的叛乱张裔也认为应该安抚，诸葛亮便上报后主同意，任命张裔为益州郡太守，去南中稳定局势。
正昂被杀后，益州郡的大姓雍闿在当地很有势力和威望，益州郡的事务都由他在周旋，张裔到达后，不知道雍闿其实已暗中投靠了孙吴，还找他协助自己。雍闿把张裔抓了起来，送到孙吴，公开叛蜀。
雍闿一伙编造谣言说，朝廷向南中征要贡品，其中有乌黑的狗300只，连胸前的毛都得是黑的；蟒蛇的脑汁3斗；长3丈以上的斫木3000根。纯黑色的狗还能办好，蟒蛇的脑袋一向很小，3斗脑汁得多少条蛇？斫木很少有能长到2丈高的，3丈的木头极罕见，要3000根哪里弄去？
这些谣言水平并不高，但很有煽动性，南中到处人心惶惶。就在这焦头烂额之际，又发生了越巂郡太守朱褒举郡响应雍闿的事件。记载，益州从事常房按规定到下面检查工作，常房早就听说朱褒将有异志，就把朱褒的主簿抓起来审问，后来把他杀了。朱褒大怒，攻杀常房，诬其谋反。
诸葛亮当然知道谁是谁非，但常房做事也太鲁莽，不看现在是什么时候，激起了朱褒的反叛。为了安抚朱褒，诸葛亮不惜下令诛杀常房之子，并把他四●个弟弟流放到越巂郡。
有史学家对诸葛亮的做法很有意见，他认为常房是冤枉的，诸葛亮应有所觉察，哪里有妄杀无辜来安抚奸人的道理？但发议论是容易的，而面对现实需要的是更周全的考虑，但鉴于当时的局势，诸葛亮需要隐忍。
诸葛亮知道李严长期担任犍为郡太守，了解南中的情况，在当地也有一定威望，就请他给雍闿写信，希望雍闿回头是岸。李严前后给雍闿写了六封信，晓之以利害，雍闿只回复了一封信，信中说：“听说天上没有两个太阳，地上没有两个君王，现在可好，称帝的就有三家，所以我们这些远在偏僻之地的人心里充满了惶惑，也不知道该怎么办。”
话里充满了挑衅和傲慢，眼看整个南中都将丧失，幸好还有人顽强抵抗和坚守。雍闿等人进攻永昌郡时，太守吕凯和郡丞王伉坚决抵抗，雍闿无法得手。吕凯字季平，永昌郡本地人。永昌郡住着一批姓吕的人，他们是吕不韦的后代，当年秦始皇杀吕不韦，徙其子弟宗族到蜀汉，后汉武帝在西南夷置郡县，又把这些吕氏后人迁居于此，当地甚至还有一个不韦县。
吕凯和王伉发动本地士民坚决抵抗雍闿一伙的进攻，把他们拒之境外。雍闿多次写信给吕凯劝降，被吕凯严词拒绝。吕凯在本郡颇有威恩，大家同心协力，雍闿竟然无法踏入永昌郡一步。
吕凯独保永昌，让诸葛亮松了口气，只要吕凯能坚持一年半载，就能为他赢得富裕的时间，只有做好了充分准备，才能发起南中之战。
后主登基，南中叛乱，外部也不安宁。
刘备驾崩的消息传到曹魏那边，有人认为自关羽死在荆州以来，张飞、马超、许靖、黄忠、刘备等人先后离开人间，蜀汉的柱石一根接一根地倒下了，见过大风大浪的人物只剩下了诸葛亮一人，他能否独自撑起这座大厦，令人怀疑。
于是有人给曹丕出了个主意，鉴于蜀汉目前的状况应该劝说他们效仿孙吴称臣，曹丕同意，让手下的大臣们给蜀汉丞相诸葛亮写信，劝诸葛亮等人去掉不该有的帝号，接受曹魏的封赏。写信的人很多，有曹魏的司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝、谒者仆射诸葛璋等。华歆、王朗不仅是曹魏的重臣，而且是天下名士，很有影响力；许芝是太史令，既然拿天命说事，自然少不了他；诸葛璋的职务不高，也让他出面给诸葛亮写信，推测起来，他很可能是诸葛亮的本家。
给诸葛亮写信的人里还有陈群，除身居要职外，他给诸葛亮写信还有一段渊源，早年刘备担任豫州刺史曾辟陈群为别驾，二人有过共事的经历。
这些劝降信像雪片一样飞来，让诸葛亮陷入了沉思，他对天下大势早有成熟的看法，也做出了清晰的规划，多年来他一直为之而奋斗，眼前虽然遇到了一些挫折，但对他这样志向远大且坚定的人来说，这些都算不了什么，他不会改变心中的理想和蜀汉既定的国策，更何况兴复汉室也是先帝临终前的殷殷嘱托。
但对手发起了舆论战，如果不应战就会失分，诸葛亮决定予以正面回应，以此向外界特别是曹魏表明立场，这个立场既是他自己的，也代表了蜀汉。
诸葛亮没有给他们一一回信，而是在深思熟虑之后写了一篇名为《正义》的文章，这篇文章写得很精彩，从回顾历史入手，举了项羽、王莽和刘秀的例子与当今的局势做对照，从正、反两面说明暂时实力大小不足以决定未来，坚守正义的蜀汉一定能取得最后的胜利。
这篇文章既是对曹魏劝降者的一个公开回复，同时也统一了蜀汉内部的思想。先帝驾崩，朝野上下动荡不安，益州政坛本身就很复杂，各种不同出身和背景的人怀着不同的想法，有的希望蜀汉政权继续发展壮大，有的则信心不足、对是否能渡过难关怀有疑虑，有的人甚至蠢蠢欲动，只要能保住自己的利益，谁来主持大局对他们来说无所谓。面对如此复杂的形势，只有先把内部思想统一起来，才能做到行动上的统一。
诸葛亮用这篇文章向内外郑重表明，蜀汉绝不可能投降，先主所制定和追求的兴复汉室、统一天下的目标不会放弃，而且只要上下团结一心，一定能取得最后的胜利。
劝降不成功，曹丕又有了一个想法。
对付蜀汉曹丕手里还有一张牌，那就是蜀汉降将黄权，曹丕把他找来，要他出任益州刺史，专门对付蜀汉。
刘备的死讯传到洛阳，群臣都来向曹丕致贺，但黄权却没有来，曹丕知道黄权的心意，但有意吓唬吓唬他。曹丕派人诏黄权进见，黄权还没有到，曹丕一次次派人去催，给人感觉很着急，黄权的侍从下人闻讯无不震悚，认为曹丕发怒了，一定会出大事，但黄权镇定自若。
曹丕只是恶搞，他很欣赏黄权的才能和为人，他现在设了一个益州刺史，治所设在南郡曹魏的控制区，利用黄权的影响力分化瓦解蜀汉，黄权虽然不情愿，但也只能听命。
这样，荆州境内就有了两个“益州政府”，一个是孙权控制下的益州牧刘璋；一个是曹丕控制下的益州刺史黄权。由于他们在益州都有一定的影响力，所以不能小看他们的作用，荆州本来还有不少人忠于蜀汉，有人还设法发动武装叛乱以策应蜀汉，但都没有成功，与这两个“政府”的作用密不可分。
刘璋不久去世了，孙、刘之间关系也不断缓和，但孙权仍不放弃这种做法，他任命刘璋的次子刘阐为益州刺史，让他到交州与益州交界处组成“政府”。
黄权虽然接受了曹丕的任命，但内心里一直没有把蜀汉当作敌人，后来魏明帝继位，对黄权的政治态度并不放心，曾当面问黄权：“现在天下三分，应该以哪个为正统？”黄权不愿违心，回答说：“应该以天文为正统。”
遇到不想回答的问题总会说“今天天气真好啊”，黄权的回答类似于此，魏明帝大概对这个回答并不满意，让黄权做具体解释，哪知黄权说得还有鼻子有眼：“前面出现了‘荧惑守心’的天象，结果文皇帝驾崩，而吴、蜀二主都平安无事，这就是它的验证。”回答得很巧妙，虽然表示了屈服，但仍从正面避开了谁是正统的话题。司马懿也很器重黄权，曾经问黄权蜀国像他这样的人才有多少。
司马懿在给诸葛亮的一封信里说：“黄权是个爽快人，经常从座位上起身赞叹着谈论您，这种谈论总不离口。”黄权后来在曹魏病逝，去世前的官位是车骑将军，虽是一个虚职，但也显示出曹丕父子二人对他的重视。黄权死时身边有儿子黄邕相陪，他的另一个儿子黄崇一直在蜀汉为官，蜀汉灭亡时随诸葛亮的儿子诸葛瞻战死于绵竹。