管叔鲜、蔡叔度，是周文王的儿子，周武王的弟弟。武王的同母兄弟有十个人。母亲叫太姒，是文王的正妻。她的大儿子叫伯邑考，第二个儿子是武王发，第三个儿子是管叔鲜，第四个儿子是周公旦，第五个儿子是蔡叔度，第六个儿子是曹叔振铎，第七个儿子是成叔武，第八个儿子是霍叔处，第九个儿子是康叔封，第十个儿子是冉季载。冉季载年纪最小。同母兄弟十个人，只有武王发和周公旦贤能，在文王左右进行辅佐，所以文王舍弃伯邑考而立发为太子。等到文王逝世而太子发继位，这就是武王。伯邑考在这以前已经去世了。
武王已经灭了殷纣王，平定天下，分封功臣和兄弟。于是把叔鲜封在管，把叔度封在蔡。叫他们两个人辅佐纣王的儿子武庚禄父，治理殷代遗民。把叔旦封在鲁，但叫他留在京师辅佐周王，这就是周公。把叔振铎封在曹，把叔武封在成，把叔处封在霍。当时康叔封和冉季载年纪都还小，没有受封。
武王已经逝世，成王年幼，周公旦独揽王室大权。管叔、蔡叔怀疑周公的作为对成王不利，就挟持武庚发动叛乱。周公旦秉承成王的命令讨伐叛乱，诛灭武庚，杀死管叔，流放了蔡叔，流放他时，给了十辆车，徒奴七十人随从。把殷代的遗民分成两部分：一部分封给微子启，建立宋国，来接续殷代的祭祀；一部分封给康叔作为卫国君，这就是卫康叔。把季载封在冉。冉季、康叔都有善良的德行，于是周公推荐康叔担任周朝的司寇，冉季担任周朝的司空，来辅佐周成王治理国家，他们都有好名声流传于天下。
蔡叔度已经在流放中死去。他的儿子叫胡，胡就一改他父亲的行为，遵循德训，顺从善行。周公听说这些情况，便推荐胡担任鲁国的卿士，鲁国治理得很好。于是周公向成王进言，又把胡封在蔡，来供奉蔡叔的祭祀，这就是蔡仲。其余的五叔都守在自己的封国，没有担任周天子官吏的了。蔡仲去世，儿子蔡伯荒继位。蔡伯荒去世，儿子宫侯继位。宫侯去世，儿子厉侯继位。厉侯去世，儿子武侯继位。
武侯的时候，周厉王失掉国家，逃奔到彘地，周王朝出现了共和行政的局面，诸侯大多背叛了周室。武侯去世，儿子夷侯继位。夷侯十一年，周宣王即位。二十八年，夷侯去世，儿了矨侯所事继位。
矨侯三十九年，周幽王被犬戎杀害，周室衰弱而将京城向东迁徙。秦国才开始被封为诸侯。四十八年，矨侯去世，儿子共侯兴继位。共侯在位二年去世，儿子戴侯继位。戴侯在位十年去世，儿子宣侯措父继位。
宣侯二十八年，鲁隐公刚登位。三十五年，宣侯去世，儿子桓侯封人继位。桓侯三年，鲁国杀害他的国君隐公。二十年，桓侯去世，弟弟哀侯献舞继位。
哀侯十一年。当初，哀侯娶陈国女子为妻，息侯也娶陈国女子为妻。息夫人出嫁路过蔡国，蔡侯故意刁难很不礼貌。息侯大怒，请求楚文王说：“你来攻打我国，我向蔡国求救，蔡国必来援救，楚军趁机攻击它，可以取得胜利。”楚文王采纳他的建议，俘获蔡哀侯回国。哀侯被拘留九年，死在楚国。哀侯在位共二十年去世。蔡国人拥立他的儿子筭继位，这就是缪侯。
缪侯把他妹妹嫁给齐桓公为夫人。十八年，齐桓公和蔡夫人在船上戏耍，夫人摇晃船只，桓公阻止，夫人继续摇晃，桓公发怒，把蔡夫人赶回蔡国，但并没断绝夫妻关系。蔡侯生气，就把妹妹另嫁了。齐桓公大怒，讨伐蔡国，蔡国的军队溃败，于是俘获了缪侯，齐桓公趁机向南到达了楚国的邵陵。不久，各国诸侯替蔡侯向齐桓公谢罪，齐桓公释放蔡侯回国。二十九年，缪侯去世，儿子庄侯甲午继位。
庄侯三年，齐桓公去世。十四年，晋文公在城濮打败楚国。二十年，楚太子商臣杀了他的父亲成王夺取王位。二十五年，秦穆公去世。三十三年，楚庄王即位。三十四年，庄侯去世，儿子文侯申继位。
文侯十四年，楚庄王讨伐陈国，杀死夏征舒。十五年，楚军围攻郑国，郑君向楚国投降，楚王又释放了他。二十年，文侯去世，儿子景侯固继位。
景侯元年，楚庄王去世。四十九年，景侯替太子般娶楚国女子为妻，而景侯与她通奸。太子般杀害景侯自己登位，这就是灵侯。
灵侯二年，楚国公子围杀死他的国王郏敖自己登上王位，这就是楚灵王。九年，陈国司徒招杀害他的国君哀公，楚国派公子弃疾灭掉陈国并占有了陈地。十二年，楚灵王因为灵侯杀害自己的父亲，引诱蔡灵侯到达申地，埋伏士兵，设酒宴，把蔡灵侯灌醉杀死，并刑杀了他的随从士兵七十人。下令公子弃疾围攻蔡国。十一月，灭了蔡国。任命公子弃疾为蔡公。
楚国灭掉蔡国三年以后，楚公子弃疾杀害他的国君灵王夺取王位，这就是平王。平王就寻求蔡景侯的小儿子庐，立为蔡君，这就是平侯。这一年，楚王也恢复了陈国。楚平王刚即位，想跟诸侯拉关系，所以又立了陈国、蔡国的后代。
平侯在位九年去世，灵侯般的孙子东国攻打平侯的儿子而自己登位，这就是悼侯。悼侯的父亲名叫隐太子友。隐太子友，是灵侯的太子，平侯即位杀死隐太子，所以平侯去世而隐太子的儿子东国攻打平侯的儿子自己登位，这就是悼侯。悼侯在位三年去世，弟弟昭侯申继位。
昭侯十年，朝见楚昭王，带着两件美丽贵重的裘皮衣，其中一件献给楚昭王，另一件昭侯自己穿着。楚国的丞相子常想得到裘皮，昭侯没有给。子常就向楚昭王进谗言诬陷蔡侯，把蔡侯扣留在楚国达三年。蔡昭侯知道扣留他的原因后，就把他的裘皮衣献给子常；子常接受了裘皮衣，就向楚昭王进言放蔡侯回国。蔡侯回国就前往晋国，请求和晋国共同攻打楚国。
十三年春天，和卫灵公在邵陵会盟。蔡侯暗中收买周大夫苌弘，想使蔡国在盟约上的地位高出卫国；卫国派遣史官鰌申述卫国始祖康叔的功德，于是卫国的地位高于蔡国。夏天，替晋国灭了沈国，楚国发怒，攻伐蔡国。蔡昭侯把儿子送到吴国作人质，请求共同攻打楚国。冬天，和吴王阖闾终于打败了楚军，攻入郢都。蔡侯怨恨子常，子常恐惧，逃奔郑国。
十四年，吴军撤出楚国，楚昭王恢复了国家。
十六年，楚国令尹为他的民众遭受吴、蔡的杀戮而哭泣，谋划以武力报复蔡国，蔡昭侯畏惧。
二十六年，孔子到达蔡国。楚昭王讨伐蔡国，蔡国恐惧，向吴国告急。吴王认为蔡国都城距离吴国太远，约定把都城迁到距离吴国近的地方，便于救援，昭侯私下答应，没有跟大夫们商量。吴军前来救援蔡国，趁机把蔡国的都城迁到州来。
二十八年，蔡昭侯将要朝见吴王，大夫们怕他再次迁都，于是派贼寇名叫利的杀死昭侯；不久，大夫们杀了贼寇利来推卸罪责，然后拥立昭侯的儿子朔，这就是成侯。
成侯四年，宋国灭了曹国。十年，齐国田常杀死他的国君简公。十三年，楚国灭了陈国。十九年，成侯去世，儿子声侯产继位。声侯在位十五年去世，儿子元侯继位。元侯在位六年去世，儿子侯齐继位。蔡侯齐四年，楚惠王灭了蔡国，蔡侯齐逃亡，蔡国于是断绝了祭祀。蔡国比陈国晚灭亡三十三年。
伯邑考，他的后代不知道封在什么地方。武王发，他的后代是周王，有《周纪》记载。管叔鲜叛乱，被诛杀，没有后代。周公旦，他的后代是鲁侯，有《鲁周公世家》记载。蔡叔度，他的后代是蔡侯，有《管蔡世家》记载。曹叔振铎，他的后代是曹侯，有《管蔡世家》记载。成叔武，他的后代不见记载。霍叔处，他的后代是霍侯，在晋献公时代，灭了霍国。康叔封，他的后代是卫侯，有《卫康叔世家》记载。冉季载，他的后代不见记载。
太史公说：管叔、蔡叔叛乱，没有什么值得记载的。然而周武王逝世，成王年幼，引起天下百姓猜疑，依靠同母弟弟成叔、冉季等十人的辅佐，因此，诸侯最终尊崇周室，所以附在《世家》中加以记载。
曹叔振铎，是周武王的弟弟。武王已经灭掉殷纣王，把叔振铎封在曹地。叔振铎去世，儿子太伯脾继位。太伯去世，儿子仲君平继位。仲君平去世，儿子宫伯侯继位。宫伯侯去世，儿子孝伯云继位。孝伯云去世，儿子夷伯喜继位。
夷伯二十三年，周厉王逃奔到彘地。夷伯在位三十年去世，弟弟幽伯强继位。幽伯九年，弟弟苏杀死幽伯自己取代了君位，这就是戴伯。戴伯元年，周宣王已经登位三年。三十年，戴伯去世，儿子惠伯兕继位。
惠伯二十五年，周幽王被犬戎杀死，因此东迁，王室的力量日益卑弱，诸侯背叛周室。秦国开始被封为诸侯。
三十六年，惠伯去世，儿子石甫继位。他的弟弟武杀死他夺取君位，这就是缪公。缪公在位三年去世，儿子桓公终生继位。
桓公三十五年，鲁隐公登位。四十五年，鲁国人杀害了他的国君隐公。四十六年，宋国华父督杀了他的国君殇公和大夫孔父。五十五年，桓公去世，儿子庄公夕姑继位。
庄公二十三年，齐桓公开始称霸。三十一年，庄公去世，儿子矨公夷继位。矨公在位九年去世，儿子昭公班继位。昭公六年，齐桓公打败蔡国，顺便进到楚国的邵陵。九年，昭公去世，儿子共公襄继位。
共公十六年。当初，晋公子重耳在他逃亡的时候经过曹国，曹君对重耳无礼，想观看重耳连在一起的肋骨。矨负羁劝阻，曹君不听，于是矨负羁私下和重耳友好。二十一年，晋文公重耳讨伐曹国，俘获曹共公回国，下令晋军不准进入矨负羁家族居住的乡里。有人对晋文公说：“先前齐桓公和诸侯会盟，恢复异姓国家；现在您囚禁曹君，消灭同姓国家，怎么能向天下诸侯发号施令呢？”晋文公于是释放共公回国。
二十五年，晋文公去世。三十五年，共公去世，儿子文公寿继位。文公在位二十三年去世，儿子宣公强继位。宣公在位十七年去世，弟弟成公负刍继位。成公三年，晋厉公讨伐曹国，俘获成公回国，不久又把他释放了。五年，晋国栾书、中行偃派遣程滑杀死他的国君厉公。二十三年，成公去世，儿子武公胜继位。
武公二十六年，楚公子弃疾杀害他的国君灵王取代了王位。二十七年，武公去世，儿子平公须继位。平公在位四年去世，儿子悼公午继位。这一年，宋国、卫国、陈国、郑国都发生了火灾。
悼公八年，宋景公登位。九年，悼公朝见宋景公，宋国囚禁了他；曹国人拥立他的弟弟野为国君，这就是声公。悼公死在宋国，尸体送回曹国安葬。
声公五年，平公的弟弟通杀死声公取代了君位，这就是隐公。隐公四年，声公的弟弟露杀死隐公取代了君位，这就是靖公。靖公在位四年去世，儿子伯阳继位。伯阳三年，曹国有人梦见很多君子站在祭祀土地神的社宫里，商议将要灭亡曹国，曹叔振铎劝阻他们，请求等待公孙强，君子们答应了。天亮，在全曹国寻找公孙强，不见这个人。做梦的人告诫他儿子说：“我死后，你听到公孙强当政，一定离开曹国，免得遭受曹国灭亡的灾祸。”等到伯阳登位，他喜爱打猎的事。六年，曹国一个乡下人名叫公孙强的也爱好打猎，猎获白雁献给了伯阳，并谈论打猎的学问经验，伯阳因此向他请教政事。伯阳非常高兴，公孙强受到宠信，让他担任了司城官，参与国家政务。做梦人的儿子就逃出了曹国。
公孙强向曹伯陈述称霸的主张。十四年，曹伯听从他的话，于是背叛晋国，侵犯宋国。宋景公讨伐曹国，晋国不救援。十五年，宋国灭了曹国，俘获曹伯阳和公孙强回到宋国并把他们杀死了。曹国于是断绝了祭祀，国家灭亡。
太史公说：我寻找曹共公不用僖（矨）负羁的原因，才知道他乘坐带帷幕车的美女就有三百人，知道他惟独不树立德政。等到发生振铎阻止君子谋划亡曹的梦，难道这不是想延长曹国的祭祀吗？假如公孙强不搞他的霸道政治，曹叔振铎的祭祀会突然灭绝吗？