周公旦，是周武王的弟弟。从文王还在世的时候起，旦作为儿子就以恭敬孝顺、忠厚仁慈，胜过别的儿子。等到武王即位，旦经常辅佐保护武王，处理的政事占据多数。武王九年，向东征伐到达盟津，周公辅佐随行。十一年，讨伐商纣王，到达牧野，周公辅佐武王，作了《牧誓》。攻破商都，占领商朝的王宫。杀死商纣王以后，周公手持大斧，召公手持小斧，左右保护武王，杀牲畜祭祀社神，把纣王的罪恶昭告上天及商朝的百姓。释放被囚禁的箕子。封纣王的儿子武庚禄父为君，派管叔、蔡叔辅佐他，以延续商朝的祭祀。普遍封赏功臣、同姓和亲戚。周公被封到少昊的旧址曲阜，这就是鲁公。但周公没有到封地去，留在京师辅佐武王。
武王灭商两年后，天下仍没有安定。又遇上武王生病，不舒服，群臣都很恐惧，太公、召公就去文王庙虔诚地占卜吉凶。周公说：“不可以使我们的先王担忧。”周公于是就用自己的生命担保，设立三坛，周公面向北站着，胸前挂着璧，手里拿着圭，向太王、王季、文王祈祷。史官替他宣读写在简上的祷告词说：“你们的长孙武王发，勤劳成疾。如果你们三王在上天现在有助祭的职责，就让我旦顶替武王发的身子吧。旦我灵巧能干，多才多艺，能侍奉鬼神。你们的武王发不像旦我多才多艺，不会侍奉鬼神。他刚被上帝那儿任命，普遍保有四方，因而能够在世上安定你们的子孙，天下的老百姓没有不敬仰和畏惧他的。不要坠毁上天赐给周家的宝贵使命，我们的先王也才能永远有所归依。现在我将听命于大龟，如果你们答应我的请求，我就把这些璧和圭带回去，等待你们的命令。如果你们不答应我的请求，我就把璧和圭收藏起来。”周公已经让史官把简册上的祝文告诉太王、王季、文王，要代替武王发死，于是就到三王神位前占卜。占卜的人都说吉利，打开占卜书一看，果然吉利。周公非常高兴，打开藏卜兆书的管子，所见卜辞也都吉利。周公进宫向武王道贺说：“王没有灾害。旦我刚领受了三王的命令，让你为周家作长久打算。这是上天让你很好地考虑天子的职责。”周公把策书收藏在金属装束的匣子里，密封好，告诫看守人不准张扬。第二天，武王的病就好了。
这以后武王已经逝世，成王年幼，还处在襁褓生活中。周公恐怕天下知道武王逝世而叛乱，周公就登上王位暂替成王行使王权，主持国政。管叔和其他弟弟纷纷在国内散布流言蜚语，说：“周公将对成王不利。”周公就告诉太公望、召公奭说：“我之所以不避嫌疑而代替成王行使王权，是怕天下的人背叛周朝，没法向我先王太王、王季、文王交待。三王为天下忧劳已经很久了，至今才算成功。武王去世早，成王年幼，为了完成周朝的大业，所以我才这样做。”于是终于辅佐成王，而让他的儿子伯禽代替到鲁国去就封。周公告诫伯禽说：“我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔父，我在天下的地位也算不低了。然而我洗一次头三次握住头发，吃一顿饭三次吐出嘴里的食物，起身接待贤士，还怕失掉天下的贤人。你到了鲁国，千万不要因为是国君就骄傲看不起人。”管叔、蔡叔、武庚等果然率领淮夷反叛。周公便奉成王的命令，兴师东征，并作了《大诰》。于是诛杀了管叔，处死了武庚，流放了蔡叔。收伏殷代的遗民，进而把康叔封于卫地，把微子封于宋地，叫他接续殷商的祭祀，安抚东方的淮夷，经过两年东方都安定了下来。诸侯都朝拜周室，尊周王为宗主。
上天降下福祐，唐叔得到了奇异的禾苗，异株同穗，将它奉献给成王，成王命令唐叔送到东方去赠给周公，周公作了《馈禾》。周公既已接受天子赏赐的特异禾稻，赞扬天子的恩宠，作了《嘉禾》。东部地区已经安定，周公回京师向成王报告，就作了一首诗送给成王，题名叫《鸱鸮》。成王也不敢责备周公。成王七年二月乙未日，成王在镐京步行朝见武王庙后，到达丰京，派太保召公到洛邑考察地理环境。这年三月，周公前往洛邑规划建筑成周，占卜选择建都地点，卜辞说吉利，于是便把洛邑定为国都。
成王长大，能够处理国政了。于是周公就把国政归还给成王，成王亲自临朝执政。周公代替成王主持国政时，背靠屏风，面向南方接受诸侯朝见。等到七年后，把执政大权归还给成王，面向北回到臣子的位置上，恭敬谨慎像有所畏惧的样子。起初，成王年幼，得病，周公剪掉指甲丢到河里，对神祈祷说：“成王年幼不懂事，违反神命的人是我旦。”也把这份祈祷原文藏在内府。成王病愈。等到成王主持国政时，有人诬告周公，周公逃到楚地避难。成王打开内府的档案，看到周公向神祈祷的原文，感动得哭泣，迎回了周公。
周公回到朝中，恐怕成王年轻气盛，治国会出现荒淫放荡，于是作了《多士》，作了《毋逸》。《毋逸》篇说：“做父母的，长时间创业，而子孙们骄纵奢侈，忘记了父母创业的辛苦，致使家业毁败，做儿子的可以不谨慎吗！所以从前殷王中宗，严谨恭顺地敬重畏惧天命，自己遵守法度，并以法治理百姓，兢兢业业不敢荒废国事贪图安逸，所以中宗当政长达七十五年。到了高宗，因为他曾长期在民间劳作，和百姓生活在一起，振起而即王位后，就有了丧事，三年不言语以行孝道，一旦说话天下的百姓都很拥戴，不敢荒废国事、贪图安逸，努力安定殷民，做到百姓贵族都没有怨言，所以高宗当政达五十五年。到了祖甲，他认为超越兄长做王不合道义，因此长期逃亡在民间，深知百姓的需要，故能够保护并施恩于百姓，不欺侮鳏寡，所以祖甲当政达三十三年。”《多士》篇说：“从商汤直到帝乙，殷代没有不虔诚地祭祀鬼神、修明德政的，各个帝王都没有违背天命的。到今日纣王继位，骄奢淫逸，不顾上天和百姓的愿望。纣的百姓们都认为他应该杀。”“周文王勤劳国政，每天太阳偏西还没空吃午饭，所以当政达五十年。”周公用这些话劝诫成王。
成王居住在丰京，天下已经安定，周朝的官制和政治组织还没有制度化，于是周公作了《周官》，指明各种官吏的职责范围。又作了《立政》，以便利百姓。百姓喜悦。
周公在丰京，患病，在弥留之际说：“一定要把我葬在成周，表明我不敢离开成王。”周公已经死去，成王也很谦让，把周公葬在毕邑，随从文王埋葬，表明不敢把周公看作自己的臣子。
周公去世后，秋天尚未收割，暴风雷雨突起，庄稼全部倒伏，大树连根拔起。周朝上下一片恐慌。成王和大夫们穿上朝服，打开金属装束的密封匣子，成王才看到周公祈祷愿意代替武王死的简书。太公、召公和成王便询问当年跟随周公的史官和办事官员，史官和办事官员说：“确实有这件事，以前周公有命令不让我说。”成王手捧策书哭泣，说：“从今以后不必恭敬地占卜了！以前周公为王室辛苦操劳，因为我年幼不知道。现在上天显示威严，来表彰周公的恩德，我小子应该郊祭迎接天神，从我们国家的礼仪考虑也应该这样做。”成王到郊外祭天，天于是放晴，风向反过来刮，庄稼全部立了起来。太公、召公命令百姓，凡被刮倒的大树，都扶起来培土。当年获得大丰收。于是成王特许鲁国可以郊祭上天和立庙祭文王。鲁国享用天子礼乐的原因，在于褒奖周公的大德。
周公去世，儿子伯禽先前本来已经受封，这就是鲁公。鲁公伯禽最初受封到鲁国，经过三年以后才向周公报告治理鲁国的情况。周公说：“为什么这样迟缓呢？”伯禽说：“变更那里的习俗，改革那里的礼仪，服丧三年才能够免除，所以迟了。”当时太公也受封到齐国，五个月就向周公报告了治理齐国的情况。周公说：“为什么这样快呢？”太公说：“我简化了君臣间的礼仪，顺从当地的习俗办事。”等到后来听到伯禽报告治理情况来得迟，就叹息道：“唉，鲁国后世的继承人将要面向北来事奉齐国了！为政不简化不平易，百姓就不会亲近；政令平易亲近百姓，百姓必然归顺他。”
伯禽就鲁国君位以后，曾有管叔、蔡叔等反叛，淮夷、徐戎也一并兴起反叛。当时伯禽率军在筭邑讨伐他们，作了《筭誓》，说：“准备你们的装甲头盔，不准马虎从事。不准毁坏畜圈。遇有从圈里跑出来的牛马，逃走的奴隶，不要离队追捕，得到他人的牛马和奴隶要恭恭敬敬地送还。不准偷盗和抢夺，不准翻越百姓的墙垣。鲁国北、西、南三面近郊和郊外的百姓，准备好刍草、干粮及木板，不准影响供应。我定于甲戌日筑工事讨伐徐戎，届时不准不到，违反者处死刑。”写了这篇《筭誓》，就讨平了徐戎，安定了鲁国。鲁公伯禽去世，儿子考公酋继位。考公在位四年去世，让弟弟熙继位，这就是炀公。炀公建筑了茅阙门。他在位六年去世，儿子幽公宰继位。幽公十四年，幽公的弟弟；杀幽公夺取君位，这就是魏公。魏公在位五十年去世，儿子厉公擢继位。厉公在位三十七年去世，鲁国人立他弟弟具，这就是献公。献公在位三十二年去世，儿子真公濞继位。
真公十四年，周厉王暴虐无道，逃到彘地，出现了共和行政的局面。二十九年，周宣王即位。
三十年，真公去世，弟弟敖继位，这就是武公。
武公九年春天，武公和长子括、少子戏西去朝见周宣王。宣王喜欢戏，想立戏为鲁国太子。周室大臣樊仲山父劝谏宣王说：“废掉长子立少子，违背礼制；违背礼制，必然触犯王的命令；触犯王的命令，必然要诛杀他。所以发布命令不可以违背礼制。命令不能执行，政权的威信就不能建立。强制百姓执行违背礼制的命令，百姓就会背弃国君。下级服从上级，年少的服从年长的，这才符合礼制。现在天子立诸侯的继承人，而立少子，这是教百姓作违背礼制的事。假如鲁国服从君命，诸侯纷纷效法，则王的命令就会阻塞不行；假如鲁国不服从君命而惩罚它，等于是自己惩罚王的命令。惩罚它也失策，不惩罚它也失策，请王还是慎重考虑。”宣王不听劝谏，终于立戏为鲁国的太子，夏天，武公回国后去世，戏继位，这就是懿公。
懿公九年，懿公哥哥括的儿子伯御和鲁国人联合攻杀懿公，就立伯御作为国君。伯御即位十一年，周宣王讨伐鲁国，杀死它的国君伯御，而询问鲁国公子中能够引导诸侯的人，让他当鲁君。樊穆仲说：“鲁懿公的弟弟称，庄重恭谨敬事鬼神，尽心敬事长老；处理事务和执行刑罚，必先咨询先王的遗训和成规；凡是请教过的绝不干犯，凡是咨询考察过的绝不违反。”宣王说：“不错，这样的人一定能训守和治理他的百姓。”于是在夷宫立称为鲁君，这就是孝公。从此以后，诸侯大多违抗周王的命令。
孝公二十五年，诸侯背叛周王，犬戎杀死周幽王。秦国开始被封为诸侯。
二十七年，孝公去世，儿子弗湟继位，这就是惠公。惠公三十年，晋国人杀死他们的国君昭侯。四十五年，晋国人又杀死他们的国君孝侯。
四十六年，惠公去世，长庶子息代行国家权力，行使国君政务，这就是隐公。原先，惠公的嫡夫人没有儿子，他的贱妾声子生了儿子息。息长大成人，给他娶了宋女。宋女来到鲁国，惠公见她相貌美丽，夺为己妻，生了儿子允，提升宋女为夫人，立允为太子。等到惠公去世，因为允年幼的缘故，鲁国人共同让息代理主持国政，不说他是即位。
隐公五年，到棠邑观看捕鱼。
八年，以许田交换郑君陪天子祭祀太山歇息的祊邑，君子讥笑这件事。
十一年冬天，公子挥向隐公献媚说：“百姓都拥护你，你就正式即位吧。我请求为你杀死太子允，你让我当相国。”隐公说：“有先君的命令。我是因为允年幼，所以代行君权，主持国政。现在允已长大，我正在菟裘营建居室准备养老，把政权交还给允。”挥害怕太子允知道后反而会杀他，就反过来对太子允诋毁隐公说：“隐公想就此正式登位，除掉你，你应当谋划对策。请让我替你杀了隐公。”太子允答应了。十一月，隐公祭祀钟巫神，在社圃里斋戒，住在氏家里。挥派人到氏家杀死隐公，拥立太子允为君，这就是桓公。
桓公元年，郑国用璧玉交换天子赐给鲁国的许田。二年，把宋国贿赂的大鼎安放到太庙，君子讥笑这件事。
三年，派挥到齐国迎接齐女为夫人。六年，夫人生了儿子，生日和桓公相同，所以起名叫同。同长大，立为太子。
十六年，桓公和诸侯在曹国会盟，讨伐郑国，送郑厉公回国。
十八年春天，桓公准备出国远行，就跟夫人一起往齐国去。申极力谏阻，桓公不听，于是到了齐国。齐襄公与桓公夫人通奸，桓公怒斥夫人，夫人告诉给齐襄公。夏四月丙子日，齐襄公宴请桓公，桓公醉，派公子彭生把鲁桓公抱上车，命令彭生乘机折断他的肋骨，桓公死在车上。鲁国人向齐襄公提出要求说：“我们国君畏惧你的威势，不敢安居，远到贵国进行修好访问。礼仪成而人没有返，无法追究罪责，请求得到彭生以便在诸侯之间消除这种丑闻。”齐国人杀了彭生，用以讨鲁国人的欢喜。鲁立太子同为君，这就是庄公。庄公的母亲因而留在齐国，不敢返回鲁国。
庄公五年冬天，参与讨伐卫国，送卫惠公回国。
八年，齐国公子纠投奔鲁国。九年，鲁国想把公子纠送回齐国即位。但齐桓公小白捷足先登，齐桓公发兵讨伐鲁国，鲁国危急，就杀了公子纠。召忽自杀。齐桓公告诉鲁国，把管仲活着送回。鲁国人施伯说：“齐国想得到管仲，并不是想杀他，而是准备用他，一旦他被重用将是鲁国的祸患。不如杀了他，把他的尸体送给齐国。”庄公不听，于是囚禁管仲送给齐国。齐国人任用管仲为相国。
十三年，鲁庄公和曹沫跟齐桓公在柯邑会盟，曹沫劫持齐桓公，要求归还侵占的鲁国土地。随即订立盟约后曹沫放了齐桓公，桓公想背弃盟约，管仲谏阻，终于归还了侵占的鲁国土地。
十五年，齐桓公开始称霸。二十三年，庄公到齐国观看祭祀社神的活动。
三十二年。起初，庄公筑台曾到党氏家，看见党氏的女儿孟任，从喜欢到爱慕，许愿娶她为夫人，孟任割破手臂与庄公盟誓。孟任生了儿子斑。斑长大后，喜爱梁氏的女儿，前去看望她。养马人荦从墙外和梁氏女戏耍。斑发怒，鞭打荦。庄公听说后，说：“荦很有力气，应该就此杀掉他，不可以鞭打后还留着他。”斑没有来得及杀荦。正遇上庄公患病。庄公有三个弟弟，长弟叫庆父，次弟叫叔牙，三弟叫季友。庄公娶齐国女子为夫人，叫哀姜。哀姜没有儿子。哀姜的妹妹叫叔姜，生了儿子开。庄公没有嫡子，宠爱孟任，想立她的儿子斑为太子。庄公病重时，向二弟叔牙询问继承人的事。叔牙说：“父死子继，兄终弟及，是鲁国的常规。庆父还在，可以继位，你有什么忧虑呢？”庄公害怕叔牙立庆父，叔牙退去后又问季友。季友说：“请让我拚死拥立斑为国君。”庄公说：“刚才叔牙要立庆父，怎么办？”季友便用庄公的名义叫叔牙等待在5巫氏家里，让5季强迫叔牙喝毒酒，并说：“喝了此酒，还有后代为你祭祀；否则，你死了而且会没有后代。”叔牙于是喝毒酒而死，鲁君立他的儿子为叔孙氏。八月癸亥日，庄公去世，季友终于立公子斑为鲁君，一如庄公所愿。守丧期，公子斑住在党氏家里。先前庆父和哀姜通奸，想立哀姜妹妹的儿子公子开为君。等到庄公去世，季友立公子斑为君，十月己未日，庆父派养马人荦在党氏家杀死公子斑。季友逃到陈国。庆父终于立公子开为君，这就是盡公。
盡公二年，庆父和哀姜通奸日益频繁。哀姜和庆父共谋杀盡公而立庆父为君。庆父派卜A在武闱袭杀了盡公。季友听到后，从陈国和盡公的弟弟申到达邾国，请求鲁国把他们接回国。鲁国人想杀庆父。庆父恐慌，逃到莒国。于是季友拥戴公子申回到鲁国，立他为国君，这就是矨公。矨公也是庄公的小儿子。哀姜恐惧，逃到邾国。季友贿赂莒国要求引渡庆父，庆父被遣送回国，季友派人去杀庆父，庆父请求让他出国流亡，不答应，就让大夫奚斯哭着前去答复。庆父听到奚斯的哭声，就自杀了。齐桓公听说哀姜和庆父通奸而危害鲁国的安宁，就从邾国把她召回杀死，把尸体送给鲁国示众。鲁矨公请求把她埋葬了。
季友的母亲是陈国人，所以他逃亡在陈国，陈国因此帮助送季友和公子申回到鲁国。季友将出生时，父亲鲁桓公让人占卜，卜辞说：“是男孩，他的名字叫‘友’，将来会站在两社之间，成为公室的辅佐。季友亡去，鲁国就不可能昌盛。”等到他降生，手掌上有个“友”字，就用“友”作他的名，号为成季。他的后代称为季氏，庆父的后代称为孟氏。
矨公元年，把汶水北边的汶阳和Z邑封给季友。任命季友为丞相。
九年，晋国里克杀死他的国君奚齐、卓子。齐桓公率领矨公平息晋国的内乱，到达高梁才回师，扶立了晋惠公。十七年，齐桓公去世。二十四年，晋文公即位。
三十三年，矨公去世，儿子兴继位，这就是文公。
文公元年，楚国太子商臣杀死他的父亲成王夺取王位。三年，文公朝见晋襄公。
十一年十月甲午日，鲁国在咸地打败长翟，俘获长翟的首领乔如，富父终甥用戈冲着他的咽喉，将他杀死，把他的头埋在子驹门，叔孙得臣把自己的儿子宣伯改名乔如。
当初，还在宋武公时期，长翟襹瞒国攻打宋国，司徒皇父率军抵御，在长丘打败长翟，俘获长翟的首领缘斯。晋国灭亡路国时，俘获乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，襹瞒攻打齐国，齐国的王子城父俘获了乔如的弟弟荣如，把他的头埋在北门。卫国人俘获了乔如的弟弟简如。襹瞒从此就被灭亡。
十五年，季文子出使晋国。
十八年二月，文公去世。文公有两个妃子：长妃是齐国人，名叫哀姜，生了儿子恶和视；次妃叫敬嬴，很受宠幸，生了儿子俀。俀私下亲近襄仲，襄仲想立他为君，叔仲说不可以。襄仲请求齐惠公帮助，惠公刚即位，想亲近鲁国，就答应了。冬天十月，襄仲攻杀公子恶和视，拥立公子亹为君，这就是宣公。哀姜回到齐国，哭着经过闹市，说：“天啊！襄仲做事惨无人道，杀嫡子而立庶子！”街市上的人也都跟着痛哭起来，所以鲁国人称她为“哀姜”。鲁国从此公室衰微，三桓的势力强盛。
宣公俀十二年，楚庄王强盛，围攻郑国。郑君投降，随后又恢复了他的国家。
十八年，宣公去世，儿子成公黑肱继位，这就是成公。季文子说：“使我们鲁国杀嫡子立庶子，从而失去强大援助的罪人是襄仲。”襄仲拥立宣公，他的儿子公孙归父受到宣公的宠信。宣公想除掉三桓的势力，和晋国谋划讨伐三桓。正巧宣公去世，季文子怨恨襄仲，归父逃到齐国。
成公二年春天，齐国攻伐占领了我国的隆邑。夏天，成公和晋国郤克在鞍地打败齐顷公，齐国再次归还侵占的我国土地。
四年，成公去到晋国，晋景公不敬重鲁国。鲁国想背离晋国和楚国联合，有的臣子劝阻，才没有这样做。十年，成公去到晋国。晋景公去世，便留成公送葬，鲁国隐讳这件事。十五年，开始在钟离和吴王寿梦会盟。
十六年，宣伯告诉晋国，准备杀死季文子。因为文子有道义，晋国不准许。
十八年，成公去世，儿子午继位，这就是襄公。这时襄公才三岁。
襄公元年，晋国立悼公为君。去年冬天，晋国栾书弑杀他的国君厉公。四年，襄公朝见晋君。
五年，季文子去世。家里没有穿丝绸的妻妾，马棚里没有吃粟粮的马匹，府中没有金玉，但他却是连续辅佐三位国君的丞相。君子说：“季文子廉洁忠诚啊！”
九年，和晋国联合攻伐郑国。晋悼公在卫国的祖庙中给襄公举行加冠礼，季武子随从襄公，辅助行礼。
十一年，三桓氏把公室的军队分为三军。
十二年，朝见晋君。十六年，晋平公继位。二十一年，朝见晋平公。二十二年，孔丘出生。
二十五年，齐国崔杼弑杀他的国君庄公，拥立庄公的弟弟景公。
二十九年，吴国延陵季子到鲁国访问，询问周室的礼乐，对深奥的意义全部了解，鲁国人对他很敬佩。
三十一年六月，襄公去世。这年九月，太子去世。鲁国人拥立从齐国回来的公子亹为国君，这就是昭公。
昭公当时十九岁，仍很幼稚。穆叔不想立他，说：“太子死了，有同母的弟弟可以拥立；如无同母的弟弟，就立庶子中的长子。如果年龄相同就选择贤能的，如果德义也相同就通过占卜决定。现在禂不是嫡子，而且守丧期间不仅没有一点哀伤心情，反而喜形于色，如果真立他为君，必定成为季氏的祸患。”季武子不听，终于让他登上君位。等到安葬襄公时，他态度随便，竟然三次更换丧服。君子说：“他不能善终。”
昭公三年，朝见晋君到达黄河，遭晋平公谢绝而返回，鲁国人深感蒙受了耻辱。四年，楚灵王在申邑会见诸侯，昭公托病不去。七年，季武子去世。八年，楚灵王庆贺章华台建成，召见昭公。昭公前往祝贺，赐给昭公宝器；不久后悔，又骗取回去。十二年，朝见晋君到达黄河，遭晋平公谢绝而返回。十三年，楚公子弃疾弑杀他的国君灵王夺取王位。十五年，朝见晋君，晋国留昭公为晋昭公送葬，鲁国人感到羞耻。二十年，齐景公和晏子到鲁国边境打猎，顺便到鲁国询问礼制。二十一年，朝见晋君到达黄河，遭晋君谢绝而返回。
二十五年春天，有鸜鹆鸟到鲁国筑巢。师己说：“文公、成公时代童谣说‘鸜鹆飞来筑巢，国君住在乾侯。鸜鹆定居下来，国君住在野外’。”
季氏和絥氏斗鸡，季氏在鸡毛上撤了芥末，絥氏在鸡脚上裹了金属利爪。季平子一怒之下，侵占了絥氏的土地，絥昭伯也怨恨季平子。臧昭伯的弟弟臧会造假诬陷臧氏，后藏匿在季氏家里，臧昭伯因此囚禁季氏家里的人。季平子愤怒，囚禁了臧氏家里的大臣。臧氏、絥氏把祸难告诉给昭公。昭公在九月戊戌日讨伐季氏，就进入他的私邑。季平子登台请求说：“君王听信谗言，没有细察我的罪过，就来杀我！”请求迁居到沂水边去，没有获得允许。请求把他囚禁在鄪邑，仍不允许。请求带五辆车子逃亡，仍不许。子家驹说：“君王应该答应他。政权出自季氏已经很久啦，他的党羽很多，众党徒必将合谋对付你。”昭公不听。絥氏说：“一定要杀了他。”叔孙氏的家臣戾对他的党徒说：“没有季氏和有季氏，哪样对我们有利？”都说：“没有季氏就等于没有叔孙氏。”戾说：“对，我们去救季氏！”于是他们打败了昭公的军队。孟懿子听说叔孙氏战胜，也把絥昭伯杀了。絥昭伯是昭公为伐季氏派到孟氏家的，所以孟氏能把他杀了。三家联合攻伐昭公，昭公于是逃走。己亥日，昭公到达齐国。齐景公说：“愿意送二万五千家侍奉你。”子家说：“放弃周公的王业而作齐国的臣子，可以吗？”才没有接受。子家说：“齐景公不讲信义，不如早点到晋国去。”昭公不听。叔孙到齐国会见昭公回来，会见季平子，季平子叩头。原先想把昭公接回来，因为孟孙、季孙后悔，就作罢了。
二十六年春天，齐国讨伐鲁国，攻占郓邑，把昭公安置在那里。夏天，齐景公打算把昭公送回国，下令不准接受鲁国的贿赂。鲁国大夫申丰、汝贾却暗中许给齐臣高龁、子将八万斗粟。子将对齐侯说：“鲁国群臣不能侍奉鲁君，又有些奇异的征兆。宋元公为了鲁国的事到晋国，谋划送他回国，结果半道死亡。叔孙昭子想接回昭公，结果无病死亡。不知道是上天要抛弃鲁国呢？还是鲁国的国君得罪了鬼神？希望你暂时等等看。”齐景公采纳了这项建议。
二十八年，昭公到晋国，请求送他回国。季平子暗中买通晋国的六卿，六卿接受了季氏的贿赂，谏阻晋君，晋君就作罢，让昭公居住在乾侯。二十九年，昭公又回到郓邑。齐景公派人给昭公送信，自称为“主君”。昭公感到耻辱，一怒之下又回到乾侯。
三十一年，晋国想送昭公回国，召见季平子商量。季平子穿着布衣服，光着脚行走，通过晋国六卿向晋君谢罪。六卿替他对晋君说：“晋国想送回昭公，无奈鲁国的民众不听从。”晋国才作罢。
三十二年，昭公在乾侯去世。鲁国人拥立昭公的弟弟宋为国君，这就是定公。
定公登位，赵简子问史官蔡墨说：“季氏会灭亡吗？”蔡墨对答说：“不会灭亡。季友对鲁国有大功劳，被封在鄪邑，位上卿，直到文子、武子，世代扩充他们的基业。鲁文公去世，东门遂（襄仲）杀嫡子立庶子，鲁国国君于是丧失国家大权。执政大权落入季氏家中，到现在已经历了四位国君。百姓不知道国君，他怎么能够得到国家呢！因此当国君的要慎重掌握官职和爵号，不可轻易把它给别人。”
定公五年，季平子去世。阳虎出于私愤，囚禁季桓子，季桓子和阳虎签订盟约，才放了他。七年，齐国讨伐我鲁国，夺取了郓邑，把郓邑作为鲁国阳虎的封邑让他处理政务。
八年，阳虎想把三桓的嫡子全部杀害，改立和他关系好的庶子取代嫡子；把季桓子载在车上想杀死，季桓子施展诡计而逃脱。三桓联合攻打阳虎，阳虎占据阳关。九年，鲁国攻打阳虎，阳虎逃往齐国，不久投奔晋国赵氏。
十年，定公和齐景公在夹谷会盟，孔子代行相职。齐国想趁机袭击鲁国国君，孔子依据礼仪一阶阶地登上台，诛杀了齐国演奏淫乐的人，齐侯畏惧，取消了袭击念头，归还了侵占的鲁国土地并表示因过错而道歉。
十二年，派仲由坠毁三桓的城墙，没收他们的武器。孟氏抗拒毁城的命令，定公派兵讨伐他，没有取得胜利就中止了。季桓子接受齐国赠送的歌姬舞女，孔子气得离开鲁国。
十五年，定公去世，儿子将继位，这就是哀公。
哀公五年，齐景公去世。六年，齐国田乞杀害他的国君孺子。
七年，吴王夫差国力强大，率兵讨伐齐国，到达缯地，向鲁国索要牛、羊、猪祭品一百套。季康子派子贡劝说吴王夫差和太宰伯嚭，用礼节道义使他们折服。吴王说：“我身上是刺了花纹的蛮夷人，不应该用礼仪要求我。”但停止了索求。
八年，吴国为邹国讨伐鲁国，到达都城下，签订盟约后撤离。齐国讨伐我鲁国，攻占三个城邑。十年，攻打齐国的南部边境。十一年，齐国讨伐鲁国，季氏因为用冉有建立了战功，因此思念孔子，孔子从卫国回到鲁国。
十四年，齐国田常在徐州杀死他的国君简公。孔子请求讨伐齐国，哀公不听从。
十五年，派子服景伯、子贡作为使者，到达齐国，齐国归还了侵占的鲁国土地。田常刚刚担任齐相，想广结诸侯。
十六年，孔子去世。
二十二年，越王勾践灭了吴王夫差。
二十七年春天，季康子去世。夏天，哀公忧虑三桓作乱，想借诸侯的力量缴了他们的武装，三桓也怕哀公发难，所以君臣间的嫌隙很深。哀公到陵阪游玩，在街衢上遇到孟武伯，说：“请问我能不能善终？”孟武伯回答说：“不知道。”哀公想利用越国攻打三桓。八月，哀公前往陉氏（有山氏）。三桓攻打哀公，哀公逃奔卫国，又离开卫国，投奔邹国，最终到达越国。鲁国人迎接哀公，哀公重新回国时，死在有山氏家里。儿子宁继位，这就是悼公。
悼公的时候，三桓强盛，鲁君犹如一个很小的诸侯，势力比三桓之家卑弱。十三年，晋国韩、赵、魏三家灭掉智伯，瓜分了他的土地各自占有着。
三十七年，悼公去世，儿子嘉继位，这就是元公。元公在位二十一年去世，儿子显继位，这就是穆公。穆公在位三十三年去世，儿子奋继位，这就是共公。共公在位二十二年去世，儿子屯继位，这就是康公。康公在位九年去世，儿子匽继位，这就是景公。景公在位二十九年去世，儿子叔继位，这就是平公。这时候六国的国君都已称王。
平公十二年，秦惠王去世。二十二年，平公去世，儿子贾继位，这就是文公。文公元年，楚怀王死在秦国。二十三年，文公去世，儿子雠继位，这就是顷公。
顷公二年，秦国攻占楚国的郢都，楚顷王往东迁徙到陈邑。十九年，楚国攻伐我鲁国，占领徐州。二十四年，楚考烈王灭掉鲁国。顷公逃跑，徙居在国外的小邑，成了平民百姓，鲁国宗庙的祭祀灭绝。顷公死在柯邑。鲁国从周公起，直到顷公，总共三十四代。
太史公说：我听说孔子曾说：“鲁国的道德风气衰败到了极点！但洙泗一带尚有谦让风气。”回观庆父及叔牙、闵公这个时期，政治上多么混乱呀！隐公、桓公争夺继承的事；襄仲杀嫡子拥立庶子的事；三桓氏北面称臣，都亲自攻打昭公，昭公被迫出逃。至于那里揖让的礼节那是很从容的，但处理政事为什么如此暴戾呢！