西伯昌回到本国后，暗中修养德行、遍做好事。四方诸侯大多背叛了纣王而去归顺他。随着西伯昌势力日益壮大，纣王逐渐失去了往日的威严与权势。王子比干进谏，纣王不听。商容是商朝的一位贤者，商王朝的百官贵族都喜爱他，而昏乱的纣王却废弃了他。后来，西伯昌起兵讨伐饥国，灭掉了这个忠于商纣的小诸侯国。纣王的大臣祖伊听说此事，非常生气，觉得如果这样发展下去，后果将不堪设想。于是，祖伊急忙向纣王报告说：“大王啊！上天快要终结我朝的国运了！我借助大龟占卜法进行占卜，都得不出什么好征兆。不是先王们不帮助我们，只是因为大王您的婬乱、暴虐而将导致我朝的断绝啊！您不了解上天的用意，又不遵守国家常法，因此，上天要抛弃我们！现在，我国百姓个个都人心惶惶，到处散布可怕的亡国思想，他们说：‘上天怎么还不下命令惩罚商纣王？’面对如此险境，大王您说该怎么办啊？”纣王却不以为然地说：“我生为天子，不是有上天可以保护我和我的国家吗？”听到这话，祖伊感到十分失望，便返回了自己的封国。他慨叹道：“纣王已经无可救药了！”
殷人衰败
西伯昌去世以后，他的儿子武王姬发继承了父亲未完的事业。此时的纣王更加婬虐暴乱，毫无节制。大臣微子在多次劝谏纣王不成以后，便和大臣太师、少师一起离开了。而王子比干认为人臣必须以死来向国君劝谏。他就极力进谏纣王。纣王大怒，说：“我听说圣贤之人的心脏有七个孔窍，我看看你是不是这样的。”他便残忍地命令手下人剖开比干的胸膛，挖出他的心脏来观看。大臣箕子为保全自己，不得不装疯卖傻，但纣王还是把他囚禁起来。
殷朝的太师、少师抱着殷先人传下来的祭器和乐器逃奔到了周。武王认为伐纣的时机成熟，便率领四方诸侯东进讨伐。纣王调动军队迎击。双方在牧野（在今河南省淇县西南）展开了一场激战。结果，纣王的军队阵前倒戈，纣王被打败，逃进王宫，登上鹿台，穿上用宝玉装饰、用金线缝制的衣服，跳到火中被烧死了。而那个祸国殃民的妲己也被乱军杀死了。
农神后稷
周的始祖后稷叫弃。他的母亲是古代有邰氏部族的女儿，名叫姜原。一次，姜原外出到郊野，看见一个巨人的脚印，心里忽然有一种爱慕的情感，就去踩了它一脚，结果姜原因此怀孕。十个月之后，姜原生下一个儿子，但姜原认为这孩子不吉祥，就把他扔到了一个狭窄的小巷里，但不论是马还是牛从他身边经过都绕着躲开而不踩他。于是姜原又把他扔在树林里，正赶上树林里有人，就换了个地方，把他扔在渠沟的冰上，但又有飞鸟飞来用翅膀盖在他身上，把羽毛垫在他身下。姜原觉得这个孩子十分神异，就打消念头，把他抱回来养大成人。由于起初姜原想把他扔掉，所以就给他取名叫弃。
弃小时候就很出众，有十分高远的志向。他在玩游戏的时候，就喜欢种植麻、豆之类的庄稼，种出来的麻、豆都长得很茂盛。长大之后，他更喜欢耕田种谷，仔细观察什么样的土地适宜种什么，适宜种庄稼的地方就在那里耕种。他的收成很好，因此民众都来向他学习。尧帝听说之后，就让弃担任了掌管农业的官职，教给百姓种植庄稼，天下都因此都得到了好处。舜帝为了表彰他的功绩，把他封在了邰，称后稷，以姬为姓。
仁爱的古公亶父
后稷的后代几经飘荡，但他们始终没有放弃自己农业生产的传统，最后在豳地岐下（即今陕西省岐山南之周原）定居下来。古公亶父继位后，他以德治国，广施仁义，百姓都十分爱戴他。但这时戎狄的薰育族时常来侵扰周族，夺取财物。古公亶父为避免冲突，就主动满足薰育族的要求，给了他们许多财物。但薰育族贪得无厌，又想要夺取周族的土地和人口。周族的人民都很愤怒，忍无可忍，想起来反抗。但古公说：“人民拥立君主，是想让他给大家带来好处。现在戎狄前来侵犯，目的是为了夺取我的土地和人民。人民跟着我或者跟着他们，有什么区别呢？人民为了我的缘故去打仗，我却牺牲别人的父子兄弟却做他们的君主，我实在不忍心这样做。”于是古公带领自己家众迁居到岐山脚下。周族的人扶老携幼，又都跟随古公来到岐山之下。其他邻国的人听说了古公的仁爱之心，也都纷纷前来归附。于是古公带领人民营造城郭，建筑房舍，让人民定居下来。民众都谱歌作乐，歌颂他的功德。