诗曰：
帝王治国最难论，治到亲亲更失伦。
大赦曲加谁见德，严纶才及便伤恩。
仁柔独断终非圣，惨刻由人亦是昏。
览史不须三叹息，枝柯虽异实同根。
话说建文帝将程济下了狱，群臣退出，遂驾车至便殿，遣人密召齐泰、黄子澄入殿，说道：“程济之言虽未足深信，然燕王之心，路人知之，亦不可不备。”齐泰奏道：“燕王久蓄异谋，但未发动。若以春秋无将之义诛之，亦未为不可，但陛下存仁义亲亲，又不欲以隐罪加兵。若不预备，恐一旦有警，猝难图也。”
建文帝道：“备固不可少，但何以备之？”齐泰道：“臣已思之熟矣。且今北平缺布政，臣举工部右侍郎张昺。此人忠贞有心计，改他为北平左布政使，圣上面谕其事，使他时时察访燕王举动。倘有异谋，即可扑灭。”黄子澄道：“张昺文臣，恐不济事，莫若再升谢贵为都指挥使，同守北平，则万无一失。”建文帝听了大喜，遂传旨吏、兵二部，着升张昺为北平左布政使，谢贵为都指挥使。二臣临行，建文帝召入便殿，面谕伺察燕王之事。二臣领旨趋出，即时上任。
报到北平，燕王忙召道衍商量道：“朝廷差张昺、谢贵来，明明是疑我，预做防御之计。但不知是谁人起的衅端？又闻有一人奏称明年北平兵起，现今监候，不知此是何人，有此先见？寡人欲差一人前去打探，你道何如？”道衍道：“打听固好，但得心腹机密之人方妙。”燕王道：“长史葛诚，寡人素待之厚，况此人谨慎可用。”
因召葛诚入内，面谕道：“寡人本高皇帝嫡子第四，先懿文皇兄既已早薨，秦、晋二王又相继而逝，承大统者，舍寡人而谁！今允炆小子，侥幸得国，不思笃亲亲之义，尊礼诸叔，乃当太祖晏驾之初，就假遗诏，不许诸王会葬，断人父子之恩。今又铨选辟吏，监察人国，全无叔侄之情。推其设心置虑，不尽灭诸王不已也。此虽允炆小子不知世故所为，当必有奸臣为他图谋，故至此也。今遣汝入朝，只说奏报边情，并防御之功，实欲汝细细访明朝中当国者何人？用事者何人？朝廷意欲何为？寡人好为防备。汝若能打听详明，归来报命，寡人异日得志，定有重赏。”葛诚道：“臣既蒙殿下委用，敢不尽心图报！”燕王大喜，赐宴遣行。
葛诚领了王命，赴京而来。一路思想道：“孔子尊周，尊天子也。我虽燕臣，然燕，王也；建文，天子也。即我之臣燕，实受天子之命以臣燕也。若受燕王之命而图建文，是尽小忠而失大忠也，岂孔子尊周之意哉！”主意定了，及到京师，报名朝见。
建文帝正要问燕国消息，随即召入。葛城朝见过，一一将燕王奏报边情，并防御之事，数陈明白。建文帝道：“燕王为朕坐镇北平，使边疆无虞，非不劳苦功高，但君臣有分，各宜安之。朕既承先帝传位，年虽冲，君也；燕王职列藩位，分虽叔，臣也。前入朝时，擅驰御道，当陛不拜，藐视朕躬。廷臣交论，朕念亲亲，置之不问，自宜洗心涤虑，安守臣节，奈何北来之人，尽道燕王屯集军马，招致亡命以图不轨。延臣皆劝朕先事扑灭，朕思欲以仁孝治天下，先于骨肉摧残，岂齐家治国之道？故中外有言，朕俱不信。汝真诚之士，燕王所为，果系何如？可细细奏知。”
葛诚因俯伏奏道：“臣蒙陛下圣恩，拔为燕府长史，则燕王主也，臣臣也。以臣言主之过，罪固当死。然陛下又天下主也，臣若讳
而不言，则是以臣下之臣而欺天下之主，罪尤当万死。故臣宁甘受负燕王之罪，而不敢当负天子之罪，故不得不实言燕王近日所为。实如陛下所闻，即臣今日之朝，亦欲臣打探消息，非真为奏报边情也。”
建文帝听了，叹息道：“汝一小臣，能斟酌大义，不欺朕躬，真忠义臣也。朕当留汝大用，但燕王既如此设谋，将来必有不测。朕若欲更遣人打探，未必忠义如卿。莫若暂屈卿，仍委身燕国，就以燕王之耳目，做朕之腹心。虽曰小就，实为朕之大用也。异日事定，当有重报”
葛诚道：“陛下既诚心委用，臣敢不竭其犬马？臣还国之后，凡有闻见，即报陛下。”建文帝大喜，又细细问燕王举动。葛诚俱一一奏知。建文帝长叹道：“燕王与朕同本同枝，何不相容如此！”留葛诚数日，恐燕王动疑，即赐宴遣还。
葛诚回到燕国复命，燕王问道：“曾召见否？”葛诚道：“臣到之日，即蒙召见。臣将边情叵测，并殿下防御之功，细细陈说。皇上大喜，甚称殿下劳苦功高。”燕王又问道：“曾问寡人有异志否？”葛诚道：“竟不问及。”燕王又问：“你访得前日张昺、谢贵是谁之意升来？”葛诚道：“是兵部尚书齐泰、太常寺黄子澄二人之意。”燕王又问：“前日有人奏‘北平兵起’者是谁？”葛诚道：“是教谕程济。皇上不听其言，今已监禁狱中，只待过期斩首。”燕王又问：“有人议论欲加兵于寡人否？”葛诚道：“时时有人，皇上都不深信，决不允行。”燕王道：“据你说来，他竟相忘于寡人矣？”葛诚道：“纵不相忘，亦实无苛求之意。殿下不必疑之。”燕王道：“既如此，寡人可无忧矣。”遂命出。
因召道衍商量，道：“吾观葛诚，言语支离，似怀二心。以后有谋，不可使知。”道衍道：“葛诚腐儒，但知小忠，而不知立国承家之大计。宜有如殿下所虑者，且未可说破，留彼讹以传讹可也。”燕王点头称是，按下不题。
却说建文帝，自闻葛诚之言，方信燕王陰谋不轨是实，日夜忧心。到了元年四月，忽有人告周王橚与燕、湘、代、岷四府通谋。建文帝因召齐泰、黄子澄商议道：“二卿前言削周，使燕知警。朕非不即举行，因念无实迹可据，而即加废削，非亲亲之道。今既有人告周王与四国通谋，则废之削之，不为无辞矣。朕意欲降诏削周王爵为庶人，迁之他方，使他彼此不相顾，庶可无忧。”
齐泰道：“陛下念及此，社稷之福也。若明明降诏削爵，则周王必不奉诏，即联合四国而兵起矣。莫若密遣一武臣，提兵暗至其地，执之到京。然后削之迁之，方无他变。”黄子澄赞道：“齐泰之言甚善！”建文帝道：“二卿如此尽心谋国，何忧天下不治！但此举谁人可遣？”黄子澄道：“曹国公李景隆实有文武全才，陛下遣之，当不辱命。”建文帝依奏，即传旨令李景隆暗领兵马，擒捉周王并家属到京回话。
李景隆领了密旨，悄悄带了一千甲士，潜至河南，将周王府围定，一一捉出，周王并世子、周宅眷属，不曾走了一个。即押至京师复命。
朝廷发下旨意，说周王大藩，不思卫阙，乃交结诸王谋为不道，本当加法，笃念亲亲，姑削王爵，废为庶人，改迁云南，涤心易虑，以保厥终。周王奉旨，有屈无伸，只得领了世子、眷属，迁往云南而去。正是：
九重龙种高皇子，一旦迁为滇庶人。王法无情乃如此，算来何贵又何亲。
周王迁废之后，各国亲王闻知，俱大惊疑，各不自安。山东齐王恐怕朝廷议己，因轻身入朝，留住京师数月，看见朝廷举动，一味仁柔，全无重兵防御。心下想道：“京师重地，疏虞至此。若有精兵一支，可袭而得也。”因悄悄差一心腹归国，密令护卫柴真，训练兵马，以图袭取。不料差的心腹，一时不密，为青州中护卫军曾深探知，竟入京告柴真练兵从王谋反。有旨拿柴真赴京师与刑，废齐王为庶人，还国。
过不多时，又有人告湘王伪造宝钞，及残虐杀人等事。廷臣议欲加罪，建文帝念事小，但降诏切责，令其修省。原来湘王名栢，是太祖第十一子，生得丰姿秀骨。其文武全才，好结交名人贤士。自分封到荆州，造一景贤阁，以延揽四方俊彦，一国士民皆称其贤。今忽接责诏，心甚不平，因口出怨言。谢恩表又词多不逊。朝廷大怒，发兵至荆州，围其城又围其宫，欲执之京师，削夺迁徙。湘王愤恨，便欲自尽。左右劝解道：“殿下无罪，到京自有辩处，何苦乃尔？”湘王道：“寡人非不自知无大罪，但思寡人是太祖之子，今上之叔，南面为王，尊荣极矣。如今为小人离间，遣兵相逮，若至京师，自当听一班白面书生、刀笔奴吏妄肆讥议，心实不堪。况太祖不豫，寡人不及视疾；太祖宾天，寡人又不能会葬，使寡人抱恨。况痛何乐为人，而犹欲向奴吏之手苟求生活，寡人不愿也。”因痛哭呼太祖“父皇！”不已，洒泪满地，泪尽继之以血。左右见者，皆唏嘘不胜。
湘王又道：“寡人王者，仓卒效庶民自裁，殊失大体。”因命宫中纵火，聚妃妾于大殿，自具衣冠，向北拜辞宗庙。拜毕，说道：“寡人文武才也，苟为乱，孰能挡之！”遂乘马执弓，跃入火中而死。阖宫妃妾，尽皆赴火焚死。使者细细回奏，建文帝听了，惨然不乐。
过不多时，又有人告岷王凶悖。有旨削其护卫。过不多时，又有人告代王贪虐，将为不轨。廷臣议要发兵讨之，侍读方孝孺奏道：“治民者，当以德化，不当以威武。况诸王至亲乎！诸王有过，若尽用兵，则存者无几。枝叶尽而根本孤，岂立国亲亲之道哉？”
建文帝道：“朕亦知威武不如德化，但诸王骄肆异常，非德化所能入。朕之用兵，不得已也。”方孝孺道：“人生有贤有不肖，贤者，不肖之师也。臣闻蜀王好善乐道，四海钦其贤哲。今代王不肖，与其发兵执之，莫若下诏迁之于蜀，使与蜀王相亲，则不孝者将渐积而为贤矣。”建文帝闻奏大喜道：“卿言是也。惜朕不早闻此嘉谋，令骨肉多惭。”因诏迁代王于蜀。只因这废了五个亲王，有分教：
衅起朝廷，祸生藩国。
不知后来如何，且听下回分解。