谷山在湘河西边，地方是很僻静的。那日正是元宵之后，李、彭二人渡过河去，走到谷山下，已是二更时候；一阵阵风，吹得满山的枯草和树叶，簌簌地响。
二人趁着月光，一步步走上山去。正走过一片树林，只见当头黑黝黝地一件东西直滚下来，停住在路当中，把二人隔做两处。定睛看时，乃是一口棺材。李炳荣不慌不忙的，取出一把小锯子来，按住棺材就锯。只听得那棺材吱吱地叫起来，越叫越响；李炳荣越锯越快，一会儿锯断了那棺材的一只角，棺材便不叫了。李炳荣这才教彭大老相跳了过去，步步留心。
又走了一会。到了一个山坡，只见当地一堆白皑皑的骨头；李炳荣便止住彭大老相，独自上前。离那白骨才三五步，那白骨突然跳跃起来变成五个僵尸，直扑李炳荣。说时迟、那时快，李炳荣赶忙跳退一丈多远，发手就是一掌心雷！只见一片火光，震得那五个僵尸仍旧成了散骨零落满地。
二人又往前，走到一个平冈上恰有一座石墓在那里，便在拜台石上坐着歇息。忽然狂风一阵，那墓前的石人石马都走动起来。李炳荣忙抓住彭大老相，跳在坟堆顶上：那石人石马已经冲到拜台石边。李炳荣忙嚼碎舌尖，对石人石马喷一口血。一霎眼的时候，那石人石马却都归了原处，丝毫不动了。
李炳荣大怒起来，对彭大老相说道：“我以为他们黑山教真有甚么能耐！谁知都是这种欺骗外行的小玩意；我却不高兴找他去了，偏要他来找我。”说着便手捻剑诀，念起大搜山神咒。只听得前后左右的山林里一声声神号鬼叫，渐渐近了。李炳荣解散头发，盘脚坐在坟顶上，叫彭大老相藏在墓碑之下。
顷刻之间，阴风惨惨，月色为之不明，便有许多断手折脚、开膛流血、奇形恶状的山魈野鬼蜂拥而来，远远地围住；越来越多越围越紧。又见——滚滚一群矮小肥胖的鬼，拥着一个身段苗条腰肢婀娜的女人，直到拜台石前站住，对李炳荣说道：“看你不出倒也有三分鬼画符，我而今且再试试你的手段。”举手一挥，便有一条龙首蛇身的东西，满身金光灿烂，在空中大矫游行，直向李炳荣的头上扑来。
李炳荣举手一指，那东西退了下来；又扑上去，一连三次。那鬼母口中念念有词，指着那东西道声敕令！那东西张开血盆般口，对李炳荣喷出一般毒气；李炳荣连忙喷一口血，那东西回身就走。李炳荣赶着一飞剑，将那东西劈做两段掉下山坡去了。
鬼母大怒，又一挥手，便有成千成万的水蜮，满地游行，直奔坟顶而来。李炳荣急忙挥剑截下一把头发来，顺手洒去，即就变作无数尺来长的钢针；将许多的水蜮一串串的穿起来钉在地下。
鬼母怒吼道：“一不做、二不休！”登时揭起衣服露出肚皮来，用手一拍肚皮裂开来，滚出一个赤发黑皮的小鬼，一跳就跳上坟顶来。李炳荣就是一剑，那小鬼仆地一滚变成两个；就来扯李炳荣的腿。李炳荣连用剑劈，那小鬼越变越多，只是不退。李炳荣急了，发手就是一掌心雷。鬼母举起令牌一迎，掌心雷回打过来。李炳荣忙用手一指，那雷落在一旁，把石栏杆打个粉碎。
李炳荣大怒！跳起身来向南方吸一口气，运动本身三味真火，红焰焰地从鼻口喷出来，把许多小鬼都烧得唧唧的叫了一阵，化做飞灰。李炳荣又催一口气，那喷出来的火，便扑奔鬼母浇来。鬼母便也张口喷出一片青黯黯的阴火来抵住，红青两火像两条龙似的从地上直斗到天空。
阳火看看不敌，李炳荣急忙运用华池神水去灭鬼母的阴火。鬼母大吼一声，取出铅刀，一道青火飞劈过来；李炳荣掷剑相迎，一道白光刚抵个住。一刀一剑在空中盘旋夭矫，互相进退。鬼母急了，呼啸一声，便有魔罗夺命恶鬼从空而来。顿时阴云四合，伸手不能见掌。
李炳荣知道难以招架，赶紧跳身伏在墓后；便将邵晓山赐他的法宝取出来，揭去封口符印，打开盒子。只见一道黄光冲天而起，霹雳一声，大雨如注。一刻工夫，云收雨霁，月光更加明亮。四面看时，所有妖魔鬼怪全都不见，只有那鬼母手举令牌护住头顶，缩做一团。
李炳荣便叫彭大老相上前夺过令牌，把预备的狗血和秽物从头淋下。取出刀来斫去，那鬼母看看化作一团浓烟，凝住不散。李炳荣又叫彭大老相尽力斫了一番，那团湮渐渐散了；越散越小，只剩得斗桶般大，彭大老相还是大斫不止。那团烟忽然滚跳起来，突然爆裂现出一个个尺来长赤身露体的女人，腾身飞起不知所在。李炳荣得胜而回，彭大老相的令牌也就归了原主。
傅继祖听了这一大篇妖魔鬼怪的话，仍旧忍不住要笑。罗满老官正颜厉色的说道：“你不要不信！俗话说得好，莫道无神却有神，你如何可以不相信？”傅继祖道：“我如何敢不相信?我笑的是那个甚么黑山鬼母，既然没有十分出色的法术，又已经做了鬼，何必再出来寻仇觅恨？”
罗满老官道：“你说黑山鬼母没本事吗？他还是有本事，不然彭大老相如何会送命？”傅继祖道：“难道他老人家就是死在黑山鬼母手里？”罗满老官道：“岂敢！你想彭大老相无缘无故的去乱斫那鬼母一顿，又淋了她一身的狗血污秽，损了她的道行；她找不上李炳荣，她不找彭老大相找谁呢？”傅继祖道：“你说他老人家是被鬼母害死的，还有甚么凭据没有？”
罗满老官道：“怎么没有？第一，那令牌仍旧不见了。第二，彭大老相一死，我曾经去问李炳荣，据他说，一定是鬼母来报了仇去。因为那天鬼母的魂仍旧逃跑，而且姚子蓁那人至今没有下落；就不是鬼母来害死彭大老相，也就是姚子蓁那厮来替鬼母报了仇呢！”
傅继祖忖了一付，便道：“如此说来，这世界真是个鬼世界了！”罗满老官道：“本来鬼混唐朝，从古就有的。”当下又谈了些别的话，将近天明，便安歇了。次日起来，傅继祖又托罗满老官去寻地，便别过了。