王罕侬智高犯广州，罕为转运使，出巡至梅州，闻之而还。仲简使人间道以蜡丸告急，且召罕，罕从者才数十人，问曰：“围城何由得入？”曰：“城东有贼所不到处，可以夜缒而入。”罕曰：“不可。”进至惠州，广民拥马求救，曰：“贼围城，十县民皆反，相杀掠，死伤蔽野。”罕曰：“吾闻之先父曰：‘凡有大事，必先询识者，而后行之；无人，则询老者也。’”乃召耆老问之，对曰：“某家客户十余人，今皆亡为贼矣。请各集以卫其家。”罕曰：“贼者多于庄客，何以御之？”乃召每村三大户，与之帖，使人募壮丁二百；又帖每县尉募弓手二千人以自卫。捕得暴掠者十余人，皆腰斩之。又牒知州、知县、县令皆得擅斩人。一夕，乡村肃然。
罕为募民骁勇者以自随，得二千人，船百余艘，制旌旗钲鼓，长驱而下，趣广州。蛮兵数千人来逆战，击却之。蛮皆敛兵聚于城西，乃开南门，作乐而入。罕不视家，登城，子死于贼人之手而不哭。树鹿角于南门之西以拒蛮，自是南门不复闭矣，凡粮用皆自南门而入。东莞主簿黄固取抛村，知新州侍其渊在广州，罕以其忠勇与之共守。蛮众数万，皆所掠二广之民也，使之昼夜攻城，为火车，顺风以焚西门。时六月，城上人不能立；军校请罕下城少休，罕欲从之，渊奋剑责军校曰：“汝曹竭力拒敌，则犹可以生；若欲溃去，纵不为贼所杀，朝廷亦当族汝。全部亦欲何之？”罕乃止，士气亦自倍，蛮军不能克而退。提刑鲍轲率其孥欲过岭北，至雄州，萧勃留之，乃日递一奏。又召罕至雄州计事，罕不来，又奏之。谏官李兑奏罕只在广州端坐，及奏罕退走。围解，罕降一官，信州监税，轲受赏，罕不自言。黄固当围城时最输力，已而磨勘若有不足者，亦得罪，渊功亦不录。
光化军宣毅邵兴逃叛庆历四年二月庚子，供奉陈曙等迁官，赏讨光化贼之功也。先是，知光化军、水部员外郎韩纲性苛急，失士众心。去年九月中，群盗张海等入光化军境，剽劫闾里，纲部分宣毅军士三百余人，被甲乘城，凡十余日。城中民高赀者献蒸胡酒肉以犒甲士，纲以饼肉之半犒士，及赐酒人一卮，而斥卖其余，欲以其钱市兵器为守御备。军士营远者或不时得饮食，而纲所给饼常至日旰，燥硬不可食。时有监押使臣在军中，所部军士不以请给历自随，民又请献钱以资监押军士。纲曰：“本军之士尚无钱给之，何有于监押？”悉辞不受。军士遂讹传民献以资乘城之士，而知军却之，益加怨愤。纲又使员僚王德作城内布兵图，久之不成，纲怒，骂曰：“我不敢斩汝耶？”因召刽子，令每日执剑待命于庭下，众益骇。
十月三日，民有入粟得官者骆子中通刺谒纲，纲迎语子中不用拜。军士误听，以为子中献钱而纲辞不取。时方给饼肉，员僚邵兴叱军士起，曰：“汝辈勿食此！”因出屋外，投蒸饼入纲庭中。纲怒，命执投饼者，得数人，械系于狱。
明日，狱司以节状追捕其党，邵兴惧，因纠率其众，盗取库中兵器作乱，欲杀纲，纲自宅后逾城逃出，得小舟乘，沿汉下数里，再宿而后返，与官吏皆逃。兴等遂焚掠居民，劫其指挥使李美及军士三百余人，行趣蜀道。李美老不能行，于道自经死。兴独率其众与商州巡检战，杀之。员僚赵千及军士百余人，自贼所走还光化军。兴所过劫掠民居行旅，及败兴元府兵于饶风岭，杀其将领者，兴元府员僚赵明以众降兴。兴闻洋州有虎翼兵，畏之，乃自州北循山而西。州遣捉贼使臣李方将虎翼兵追之。
二十九日，击破兴等于婿水、斩兴及其党五十余人，生擒赵明，余党皆溃，州县逐捕，尽诛之。陈曙等皆以功迁；纲坐弃城除名，英州编管；监押许士从追三官，舒州编管。
嘉七年正月辛未，学士院奏：定到郊祀天地，宜止以一帝配侑。温成皇后庙请去扁榜，自今不复命两制祠，止令本庙使臣行礼。
庆历四年八月乙卯，上曰：“近观诸路提转所按举官吏，务为苛刻，不存远大，可降诏约束。”
保州云翼兵士旧有特支口食，通判石待举以为安坐冗食，白转运司减之。军士怨怒，作乱，杀知州、通判、都监，以监押韦贵为主，闭城拒命。诏真定府副都部署李昭亮、沿边都巡检入内押班杨怀敏、知定州皇城使贺州刺史王果等讨之。丙辰，枢密院奏，保州城下诸将未有统一，诏富弼乘驿诣城下，授之节制，听以便宜从事。九月，李昭亮、杨怀敏命侍禁郭逵以诏书入城招谕乱兵，乱兵开城出降，有数百后出，悉诛。庚申，河北都转运使按察使、工部郎中、天章阁待制张昷之落职知虢州，副使、刑部郎中、直史馆张沔降充工部郎中、知汝州，皆坐减云翼食及不觉察乱兵也。郭逵加阁门祗候。逵兄遵以勇力闻，从刘平与夏虏战死五龙水。
契丹。周革曰：景德中，中国自为誓书以授虏，虏继之以四言曰：“孤虽不才，敢遵誓约，有渝此盟，神明殛之。”庆历中，增岁给二十万，更作誓书亦如之。嘉初，枢密院求誓书不获，又求宁化军疆境文字，亦不获。于是韩稚圭曰：“枢密院国家戎事之要，今文书散落如此，不可。”乃命大理寺丞周革编辑之，数年而毕，成千余卷。得杜衍祁公手录誓书一本于废书，其正本不复见。
庆历中，契丹以兵压境，欲复周世宗所取关南之地，腾书中国，其言周世宗曰：“人神共怒，社稷不延。”其言太宗曰：“恃有征之志，已定并、汾；兴无名之师，直抵幽、蓟。”富公之使北也，朝廷以三书与之：其一增物二十万，其一增十万，其一以公主妻梁王。使与虏约曰：“能为我令元昊称臣纳款，我岁增二十万物；不能者，岁增十万物。”虏曰：“元昊称臣纳款，我颐指之劳耳。汝当以二十万与我，然须是谓之‘献’，或谓之‘纳’，然后可。至于公主，则不必尔也。”富公固争献纳之名，归白。
赵元昊娶于野利氏，立以为后，生子宁令，当为嗣。以野利氏兄弟旺荣为谟宁令，号拽利王，刚浪为宁令，号天都王，分典左右厢兵马，贵宠用事。青涧城使种世衡欲离间其君臣，遣僧王嵩赍龟及书遗之，曰：“汝向欲归附，何不速决？”旺荣见之，笑曰：“种使年亦长矣，乃为此儿戏乎？”囚嵩于窖中，凡岁余。元昊虽屡入寇，常以胜归，然人畜死伤亦众，部落甚苦之。又岁失赐遗及缘边交市，颇贫乏，思归朝廷，而耻先发。庆历二年，使旺荣出嵩而问之，曰：“我不晓种使之意，欲复与我通和邪？”即赠之衣服，遣教练使李文贵与之偕诣世衡。
时龙图阁直学士庞籍为延经略招讨使，以元昊新寇泾原，止之于边，不使前。朝廷亦厌兵，欲赦元昊之罪，密诏籍怀之。籍上言：“虏骤胜方骄，若中国自遣人说之，彼益偃蹇，不可与言。”乃召文贵诣延州问状，文贵言求请和，籍谓之曰：“汝先王及今王向事朝廷甚谨，由汝辈群下妄加之名号，遂使得罪于朝廷，致彼此之民血涂原野。汝民习于战斗，吾民习于太平，故王师数不利，然汝能保其常胜邪？吾败不害，汝败社稷可忧。今若能悔过从善，出于款诚，名体俱正，当相为奏之，庶几朝廷或开允耳。”因赠遗遣归。文贵寻以旺荣、曹偶四人书来，用敌国修好之礼。籍以其不逊，未敢复书，请于朝廷。朝廷急于息民，命籍复书，纳而勿拒，称旺荣等为太尉，且曰：“元昊果肯称臣，虽仍其僭名可也。”籍上言：“僭名理不可容，臣不敢奉诏。太尉天子上公，非陪臣所得称。今方抑止其僭，而称其臣为上公，恐虏滋骄，不可得臣。旺荣等书自称宁令、谟宁令，此虏中之官，中国不能知其义，可以无嫌，臣辄从而称之。”旺荣等又请欲用小国事大之礼，籍曰：“此非边帅所敢知也，汝主若遣使者奉表以来，当为导致于朝廷耳。”
三年正月，元昊遣其伊州刺史贺从勖上书，称男邦面令国兀卒曩霄上书父大宋皇帝。籍使谓之曰：“天子至尊，荆王叔父也，犹奉表称臣，今名体未正，不敢以闻。”从勖曰：“子事父，犹臣事君也。使得至京师，而天子不许，请更归议之。”籍上言：“请听从勖诣阙，更选使者往至其国，以诏旨抑之，彼必称臣。凡名称、礼数及求丐之物，当力加裁损，必不得已，乃少许之。若所求不违，恐豺狼之心，未易盈厌也。”朝廷乃遣著作佐郎邵良佐与从勖俱至其国更议之。
四年五月，元昊自号夏国主，始遣使称臣。八月，朝廷听元昊称夏国主，岁赐绢茶银采合二十五万五千，元昊乃献誓表。十月，赐诏答之。十二月，册命元昊为夏国主，更名曩霄。
赵元昊晚年嬖一尼，拽利失宠浸衰，刚浪、嵬名山皆怨之，宁令纳刚浪女为妇，刚浪兄弟谋因成婚，邀元昊宴于帐中，伏兵弑之。事泄，刚浪兄弟毕族诛，宁令惧不自安。庆历八年正月辛未，宁令弑元昊，国人讨诛之，立其少子谅祚。
邢佐臣云：拔跋谅祚之母本拽利之妻，曩霄通焉，有娠矣。拽利谋杀曩霄不克，曩霄杀之，灭其族，妻削发为尼而生谅祚。及宁令弑曩霄，国人诛宁令而立谅祚，始数岁，其母专制国事，兄子没藏︵ζ为相。母私幸胡人部纳皆移，恣横，大臣屡请诛之，母不听。嘉元年九月，部纳皆移作乱，杀国母，没藏︵ζ引兵入宫诛之。其父与左厢军马副使，遣使就杀之。
种世衡卒，庞籍为枢密副使，世衡子古上谏官钱彦远书称：“吾父离间刚浪，使元昊诛之。由是元昊失其羽翼，称臣请服。今庞以吾父功为两府，而吾父无所褒赏。”彦远为上言之。籍取前后边奏辨于上前，曰：“元昊称臣请服之时，刚浪等方用事，文书皆其兄弟所行。称臣后数年，自以作乱被诛，非因世衡之离间也。臣向与韩琦、范仲淹俱得旨：‘候西事平，除两府。’琦、仲淹先为之，既罢后，臣为之，非攘世衡之功而得之也。”朝廷犹以世衡有功之故，除古天兴尉，即日勒之官。
夏国酋长嵬名山部落在故绥州，有众万余人，其弟夷山先降，为熟户。青涧城使种谔使人因夷山以诱名山，赂以金盂，名山小吏李文喜爱其赂，许以来降，名山不知也。既而，谔大发兵奄至，围其帐，名山惊，援枪欲斗，夷山呼之曰：“兄已约降，何为如是？”其姊识其声，曰：“汝为谁？”曰：“夷山也。”姊曰：“何以为验？”夷山示之手，无一指，姊曰：“是也。”名山曰：“我何尝约降？”夷山曰：“兄已受种使金盂。”名山曰：“金盂何在？”文喜方出以示之。名山投枪而哭，谔遂以兵驱其部落牛羊南还。众多遁亡，比至入塞，才四千余人。朝廷即除名山诸司使。
种谔之谋取绥州，两府皆不知之。及奏得绥州，文潞公为枢密使，以为赵谅祚称臣奉贡，今忽袭取其地，无名，请归之。时韩魏公为首相，方求出，上乃以韩公判永兴军兼陕西四路经略使，度其可受可却以闻。韩公至陕西，言可受，文公以朝旨诘之曰：“若受之则当馈之以粮，戍之以兵，有急当救之，此三者皆有备乎？”韩公对：“不必馈、戍及救，彼自幸缘？谅祚。”因移书延，令勿给粮，追还戍兵，若谅祚攻嵬名山，勿救也。时宣徽使郭逵为延经略使，以为不可。韩公使司封郎中刘航往督责之，逵固执不从，曰：“如此，则降户无以自存，皆溃去矣。”乃奏请筑绥州城，置兵戍之，命之曰绥德城，择降人壮健，刺手给粮，以为战兵，得二千余人。
文公以取绥州为无名，请以易安远、塞门于夏国，遣祠部郎中韩缜与夏国之臣薛老峰议于境。老峰曰：“苟得绥州，请献安远、塞门寨基。”缜曰：“其土田如何？”老峰曰：“安有遗人衣而留领袖者乎？”缜信之，入奏。密院札子下延，令追绥德戍人，迁其刍粮，不尽者焚之。经略使郭逵以为夏虏心欺绐，俟得安远、塞门，然后弃绥德未晚，匿其札不行。既而，遣使交地，虏曰：“所献者寨基，其四旁土田皆不可得。”使者以闻，上怒甚，以让文公，文公亟札延：前札更不施行。时赵Ι掌机宜于经略司，求前札不获，甚忧恐。逵乃出示之，Ι惊曰：“此他人所不敢为也。”
先是，赵元昊每遣使奉表入贡，不过称教练使，衣服礼容皆如牙吏。宝元元年十二月丙寅，延路奏：元昊遣使戴金冠，衣绯，佩蹀躞，奉表纳旌节告敕，其表略曰：“臣本自祖宗出于帝胄，当东晋之末运，创后魏之初基。曩者，臣祖继迁，心知兵要，手握乾符，大举义旗，悉降诸部。临河五郡，不旋踵而归；沿境七州，并差肩而克。”又曰：“臣父德明，幸嗣先扃，勉从朝命。真王之号，夙感于颁宣；尺土之封，显蒙于剖裂。”又曰：“称王则不喜，朝帝乃是从。辐辏屡期，山呼齐举。伏愿以一垓之土地，建为万乘之邦家。于时再让靡遑，群情又迫，事不得已，顺而行之。遂于十月十一日郊坛，备礼为祖世始文本武兴法建礼仁孝皇帝，国称大夏，年号天授礼法延祚。伏望皇帝陛下，睿哲成人，宽慈及物，许以西郊之地，册为南面之君。敢竭愚庸，常敦欢好。鱼来雁往，任传邻国之音；地久天长，永镇西边之患。至诚沥恳，仰俟帝俞。”
静江军留后刘平为延、宁、环庆路副都部署，屯庆州。康定元年正月，延路都部署范雍闻夏虏将自保安定土门路入寇，移牒使平将兵趣土门救应。十五日，平将所部三千人发庆州。十八日，至保安军，遇延路副都部署石元孙。十九日，与元孙合军趣土门。有蕃官言：“贼兵数万已入塞，直指金明。”会得范雍牒，令平、元孙还军救延州，平、元孙引兵还。明日，复至保安军，因昼夜兼行。二十二日，至万安镇。平、元孙将骑兵先发，令步兵饭讫继进。夜至三川口西十里所，止营，令骑兵先趣延州夺门。是时，东染院副使、延路驻泊都监黄德和将兵二千余人屯保安军北碎金谷，巡检万俟政、郭遵各将所部分屯他所，范雍皆以牒召之，使救延州，平又使人趣之。
明日平旦，平所部步兵尚未至，平与元孙还逆之，至二十里马铺乃遇步兵。及德和、政、遵各所部兵皆会，凡五将，合步骑近万人。乃引兵东行，且五里，平下令诸军唱杀齐进；又行五里，至三川口，遇贼。是时平地有雪五寸许，贼于水东为偃月阵，官军亦于水西作偃月阵相向。贼稍遣兵涉水为横阵，郭遵及忠佐王信先往薄之，不能入；既而官军并进，击却之；贼复蔽盾为阵，官军亦击却之，夺其榜牌，杀获及溺水者八九百人。平左耳后及右胫皆中箭。会日暮，军士争挈人头及所获马，诣平论功，平曰：“战方急，且自记之，悉当赏汝也。”语未竟，贼引生兵大至，直前荡官军，官军却二三十步。
是时黄德和在阵后，先率麾下二三百人走上西南山，众军顾之皆溃。平子侍禁宜孙追及德和，执其马，拜之数十，曰：“太保且当勒兵还，与大人并力却贼，今先去，欲何之？”德和不从。宜孙又请遣兵一二人还访其父，德和不与，宜孙遂与德和俱走。
平使军校以剑遮截士卒近在左右者，得千余人，力战拒贼，贼退水东。平率余众保西南山下，立寨自固，距贼一里所。贼夜使人至寨旁问曰：“寨内有主将否？”平戒军士勿应。贼又使人诈为汉卒，传言送文牒，军士知其诈，斫杀之。至四更，贼使人绕寨诟曰：“几许残卒，不降何待？”平使指挥使李康应之曰：“狗贼，汝不降，我何降也？”且曰：“救兵大至，汝狗贼庸足破乎？”
及明，平命军士整促甲马，再与贼战。贼又使骑临阵呼曰：“汝肯降乎？我当舍尔。不则尽杀之。”平又使李康应曰：“我来巡边，何者为降？汝欲和者，当为汝奏朝廷耳。”贼乃举鞭麾骑自四山下，不可胜计，合击官军，死者甚众。至巳时，平与元孙巡阵东偏，贼骑直前冲阵中央，阵分为二，平与元孙皆为贼所虏。平仆夫王信以颉敦负留后印及宣敕从平在阵，与平相失，贼尽夺其衣服并颉敦等，信逃窜得免。
是时，黄德和自山中南走，出甘泉县北，稍稍收散卒，得五六百人，缘道纵兵士剽窃民家避寇者货财，及饮酒，杀其牛畜食之。二十五日，至州。二十六日，虞候张政自战所脱归，德和问曰：“汝见刘太尉、石太尉乎？后来如何？”政当时实与刘、石相失，不能知其处，道中闻散卒言“刘太尉以亡失多，不敢归，已降贼矣”，因言于德和曰：“刘太尉二十四日再与贼战，士卒死伤且尽，太尉令军士曰：‘汝曹勿复发箭，今日败矣，吾不能庇汝曹，当解甲降之耳。’贼遂执其马而去。”德和曰：“果然，吾与汝曹当诡言二十四日不肯降贼，力战得出，作奏上之，不惟解罪，亦可收功，汝曹皆有赏矣。”政出，因播其言于市里，云平降贼。散卒继至者，皆言平降贼，以顺德和意。有蕃落将吕密，实见平与元孙为贼所虏，并所得官军旗帜，收卷以去，德和问之，亦顺指意，言：“平与元孙降贼，贼以红旗前导而去。”德和喜，命所亲吏戚睿作吕密等状，仍增损其语，使与己意相傅会。睿意谓状中有名者皆应得赏，乃更私益兵士曲荣等数人名于其中。德和即以密等状为奏云：“二十三日，贼生兵冲破大阵，臣与刘平等阻西山为寨。二十四日，再与贼战，平以其卒降贼，臣等义不受屈，与数百人力战得出。”
会平仆夫王信自延州来，德和与知州张馆使杂问之，信私念其主为大将，而为贼所擒，可丑，因绐言：“贼使李金明来约和亲，平令李康往答之。既而康还，言元昊欲与太尉面相约结，平既乘马入贼军中，从者不得入，皆见剽剥，信独脱归。”德和起诣东厢，召信诘曰：“军士来者皆言平降，而汝独言平往约和，何也？”信曰：“此非信之所知也。”数日，德和召信诣其馆，谓曰：“汝太尉降贼，人人皆知之，我已取军士等状奏之矣。汝今言乃异同，朝廷将有制狱，汝何能受其榜楚乎？我丐汝银钗一枚，汝鬻之，速去，勿留矣。”信拜受之。是时州使人监守信，信欲亡不得，身无衣，寒甚，乃为书遗平子曰：“信从太尉与贼战不利，太尉入贼中约和亲。今人乃言太尉叛降贼，朝廷将有制狱，信当以死明太尉忠赤，保太尉一家。今信衣装为贼所掠，饥寒不可忍，愿具衣及钱粮，速寄以来。”有庖人将如庆州，信与书寄之。延走马承受薛文仲遇之，得其书，以闻。
二月一日，德和将其众归延州，及州城南，范雍使人代领其众，遣德和归州听朝旨，寻又徒之同州。德和始惧，奏言：“臣尽忠于国，范雍诬言臣弃军走。”又以书抵钤辖卢守勤及薛文仲求救，云：“有中贵人至者，当为力营护之，死生不敢忘。”守勤等悉上其书。十一日，朝廷遣殿中侍御史文彦博、入内供奉官梁知诚即河中府置狱按之。先是，有诏：“平仆人王信乘传诣阙。”既而，复械送河中府彦博按治。德和及信等不能隐，皆服其实。时河东都转运使王沿又奏言：“访知延州有金明败卒二人自虏中逃还，云刘平、石元孙、李士彬皆为贼系缚而去，平在道不食，数骂贼云：‘狗贼，我颈长三尺余，何不速斩我，缚我去何也？’”彦博牒延州求二卒，皆不知处。四月十五日，具狱以闻。中书、枢密院共召大理寺约法，准律：主将以下先退者斩之。又，部曲告主者绞。二十二日，两府进呈，奉圣旨：黄德和于河中府腰斩，枭其首于延州城下；王信杖杀。