有一天早到了张家口，那张家口是关外一个要隘，蒙古人到京师来作买卖的，和汉人到蒙古经营商业的，都取道于此。那些蒙人驱着骆驼队，很觉奇形怪状，风俗也和关内大异。剑秋寻来寻去，找着一家小酒店进去喝酒，徐徐观察，忽见一个瘦长的乞丐，身穿破褐，托着一个铁钵，满脸肮脏，赤着双跌，但是目光却炯炯有神，走进店来，对酒保说道：“这里的酒香气扑鼻，引得我肚里的酒虫蠕蠕地活动，非得畅饮不可。然而我是个乞丐，身边没有分文，不知你们可肯赏给我喝，隔日当加倍奉还，一定不会赖的。”那酒保瞪着眼睛叱骂道：“呔，那里来的化子，饭还没得吃，反要喝酒。开了店当然卖酒的，只要你有钱尽喝，谁肯赏酒给你化子喝呢，不是梦想么！快给我让开。”那乞丐听了也不响，自顾走到一张桌子边坐下，把手中铁钵向桌上轻轻一放，说道：“我今天要喝定了。”

　　那酒保身长力大，抡起又粗又长的手臂，来拖乞丐出去，那知道好似蜻蜓撼石柱一般，休想动得分毫。乞丐依然笑嘻嘻地喊道：“快拿酒来，不然我自己要动手了。”酒保正没奈何，剑秋看在眼里，想起以前在佟氏黑店遇见那个怪客闻天声，貌不惊人，却有高深的剑术，不要小觑这个乞丐，瞧他神情也是个江湖异人，忍不住抢着对酒保说道：“你不要这种无理，他要喝酒，你尽给他喝，多少有我还帐是了。”酒保听剑秋肯担认酒资，也没有话说，便去取了一壶酒和一酒杯，放在乞丐面前。那乞丐对剑秋紧瞧了一眼，又喊道：“怎的没有菜吃呢，快来三斤牛肉，一个羊肚汤，一盆炒葱韭。”酒保又对剑秋看看，剑秋道：“我早已吩咐，你取给他吃便了。”酒保答应一声，自去厨下端整了，搬给乞丐。那乞丐喝酒也不用酒杯，便执着酒壶狂喝，又把牛肉大嚼，一口气喝了十壶，还是要喝。

　　剑秋暗想，他竟是闻天声第二了。自己喝了两杯，偶抬头见街上走进几个蒙人，内中有一僧人浓眉大眼，虎背熊腰，似乎在那里见过的，细细一想，原来就是沧州宝林禅院漏网脱逃的智能。这时智能正陪着蒙人，才要就座，回这头来，忽然瞧见剑秋，不由一愣，便对蒙人说道：“诸位在此饮酒，贫僧想着一件要事须去办理，改日再见罢！”遂匆匆地走出店门去了。剑秋自思，你可必要回避呢，既被我见面，断不肯轻易放过的。恰巧酒保添酒上来，剑秋遂道：“请问你，此地可有什么大寺院？”酒保翘起拇指答道：“有，有，这里的天王寺不是个很大的寺院么！蒙古人来此烧香的也很多，方才来的智能和尚，便是寺中的知客僧。他常伴送人到小店里来喝酒的，不知他今天为什么早走了。”

　　剑秋又向酒保盘问天王寺地址，酒保老实告诉他说：“离此不守十几里路，香火甚盛，寺中住持便是四空上人，僧徒众多，在此间是最有名的。听说寺中僧人都有了不得的武艺，远近几百里内无人敢来欺侮，因为有一年蒙匪大伙来犯张家口，知道天王寺很是殷富，先去抢劫，都被四空上人率着徒众，和蒙匪血战一场，把蒙匪杀得七零八落，大败而去，因此也保全了地方，这里没有人不感谢上人的。”剑秋听着，连连点头。那乞丐在旁边桌子上似乎也很留心听酒保的说话，等到酒保说罢，乞丐又嚷着添酒，总共喝了十八壶，一些没有醉容，又吃了一大碗面，才抹抹嘴立起身来，对剑秋说道：“对不起，你既肯代我还帐，请你付了罢，我也不会白吃你的。”说罢拿起铁钵，踉踉跄跄地走出店去。

　　剑秋酒也喝毕，把自己和乞丐的酒资一齐付讫，店中人都很希奇他竟能这样慷慨，情愿请乞丐喝酒，大家胡乱批评起来。剑秋也不管，离了酒店，照着酒保所说的话，迳寻到天王寺前，见那天王寺果然殿宇巍峨，墙垣高广，门前数株古柏，亭亭如盖，地方很是僻静，寺前阒然无人，隐隐听得里面梵贝之声。剑秋看了一遭，方要走回，忽见有两个年轻和尚，面上有些邪气，从那边野里走到寺中来，见了剑秋在寺前徘徊，着实看了他几眼，才走进寺门。剑秋退到市上，遨游一番，日将西坠，满拟今夜不去借宿，自己要到天王寺冒险去一探，要把那个淫僧智能诛掉，方称心意。不多时天已黑暗，剑秋又去吃饱，挨到天王寺后面，坐在草地上休养精神，见月色甚好，不禁想起玉琴来，秋水伊人，想思无限。守到二更时分，寒露已下，遂立起身跳上墙垣，见里面屋宇毗连，高高低低，偌大一个寺院，到何处去找淫僧呢？

　　飞越了数处屋脊，见东边隐约有灯火之光，还有丝竹的声音，忙向前跑去，走到一个很大的庭院，忽听下面有人喝道：“姓岳的，我早知你要到此，守候多时了，快快下来罢！”剑秋望下一看，分明是那淫僧智能，也就拔出宝剑，跳下去说道：“前次被你侥幸逃生，今番恰被我无意相逢，特来取你的狗命。”智能也说道：“我已探知你和那个女子是昆仑派中人了，却不明白你们与我们川派有何深仇宿恨，存心前来破坏，我们也决不宽恕的。”剑秋道，“我们以锄恶诛奸为宗旨，不管什么川派不川派，谁叫你们殃害地方呢！”

　　遂挥动宝剑，向前进刺，智能也使开缅刀，极力抵御。酣斗良久，剑秋觉得智能的武术大有进步，遂把剑法变换，如疾风骤雨锐不可当，智能虚晃一剑，向后退走，剑秋追去。他一面追，一面很是留心，因他前次吃过智能的亏的。智能逃到一间殿上去，剑秋追到殿阶，忽见殿上神像转动起来，吃了一虚惊，立住脚步，细瞧那神像只在自己地位上转绕，不过想迷惑敌人心理的，没有多大意思，遂大着胆踏进殿里。

　　只听顶上一声响，落下一件东西来，把他罩住，原来是一口很大的铜钟，钟中铸有一个小孔，可通空气，所以人罩在里面，不致闷死。剑秋深恨又中了诡计，把宝剑猛力去劈，但那钟很是厚重，那里劈得开呢。听智能在钟外拍手笑道：“请你在里面多坐些时候罢，我还有事情去干呢！无论如何，今夜一定请你去见阎王的，你不要心急。如若等不及的，你自己手中有剑，不妨自决，免得我来动手也好。”又听足声自近而远，那淫僧已去了。

　　剑秋长叹一声，只得盘膝坐在钟里，听其自然。隔了一刻，觉得有一阵微风飒然而至，有人在钟外悄悄说道：“里面可是岳剑秋么？”剑秋大奇，答道：“正是，你是谁？”便见那钟徐徐上升，剑秋已恢复自由，见眼前立着的人，正是方才在酒店里遇见的乞丐，对剑秋说道：“我们快快去罢，不要被他们知觉，他们正在作乐哩！回身跑到庭中一耸身已跃上高墙，剑秋跟着上去，一齐飞奔出了天王寺，来到附近一座林子里，乞丐遂立定不走。剑秋又觉乞丐的飞行功夫，比较自己高胜得多，几乎赶不上他，看他还是很从容的，似乎故意脚下怠慢，和剑秋同行呢！乞丐笑嘻嘻地对剑秋说道：“你认得我么？”剑秋正在稀奇那乞丐何以知道自己的姓名，前来相助，又见乞丐问他可认识，不觉茫然不能对答。

　　乞丐道：“你是一明禅师的高足，我是一明禅师的师弟，同是昆仑派中人。当你在昆仑山学艺的时候，我曾到山上来一遭，恐怕你不记得了，我就是飞云神龙余观海。”剑秋也记得一明禅师曾说过，他的师弟中有个余观海，有了不得的本领，常在北方行侠仗义，可是他的行踪诡秘，和舆夫走卒乞丐等游，别人看不出他的行藏，所以称他飞云神龙，遂向他拜倒道：“幸恕弟子肉眼无知。”

　　余观海哈哈大笑，把他拉起说道：“我很感谢你请我喝酒，甚是畅快，所以更要来救你了。我在关内闻得此间天王寺四空上人，是四川剑峰山万佛寺金光和尚的师弟，他们反对异己，行为不正，我遂出寨来此，探听数天了，知道四空上人确有本领。他还有两个门徒，一名小蝎子鲁通，一名无常鬼史振蒙，都谙剑术。其余的僧人各擅武艺，羽众翼多，很有势力，寺中又广设秘密机关以防敌人，断非一人之力所可得胜。今天我在店里，见那个僧人看见了你便走，令人滋疑，又听你向酒保探问天王寺状况，估料你今晚必要往那边一走了，恐你孤掌难鸣，反有不利，遂也来观望风势，乘便可以援助。我来的时候，你已到过了，我窥伺几处没有动静，后来探知他们都在逍遥窝中行乐，遂又到后殿探寻，一见那钟，很是奇怪，遂问了一声，果然你陷身其中了，又被我在佛座下发见机关，遂把你救出来。原来在观世音足下的巨鳌，鳌头正高高仰起，我把鳌头向下一按，那钟便自收起了。我又探得四空上人近日不在寺中，所以也犯不着去打草惊蛇，急急走罢！”

　　剑秋听余观海如此一说，又向他致谢。这时余观海猛抬头向林外一望，说声不好，便听风声嗖嗖自远而近，落叶萧萧下堕，见有两道白光飞奔林中而来，疾如闪电，光耀入眼。