吴太伯、太伯的弟弟仲雍，都是周太王古公亶父的儿子，王季历的哥哥。季历贤明，而且又有一个圣德的儿子昌，太王想立季历为王，将来好传位给昌，于是太伯、仲雍二人逃到了荆蛮地区，把身上刺上花纹，剪短头发，表示不能继承王位，来避让季历。季历果然被立为王，这就是王季，昌因而继位成为周文王。太伯奔逃到荆蛮，自称句吴。荆蛮人认为他有贤德义行，从而归附他的有一千多家，拥立他为吴太伯。
太伯去世，因为他没有儿子，弟弟仲雍继位，这就是吴仲雍。仲雍去世，儿子季简继位。季简去世，儿子叔达继位。叔达去世，儿子周章继位。这时候周武王灭了殷朝，寻找太伯、仲雍的后代，找到了周章。周章已经做了吴国的君王，因而把吴地封给他。就封他弟弟虞仲在周室北边夏都的旧址，这就是虞仲，成为了诸侯。
周章去世，儿子熊遂继位。熊遂去世，儿子柯相继位。柯相去世，儿子强鸠夷继位。强鸠夷去世，儿子馀桥疑吾继位。馀桥疑吾去世，儿子柯卢继位。柯卢去世，儿子周繇继位。周繇去世，儿子屈羽继位。屈羽去世，儿子夷吾继位。夷吾去世，儿子禽处继位。禽处去世，儿子转继位。转去世，儿子颇高继位。颇高去世，儿子句卑继位。这时候晋献公灭了周室北边的虞公，是因为虞公借道给晋国去侵伐虢国的缘故。句卑去世，儿子去齐继位。去齐去世，儿子寿梦继位。寿梦在位时期吴国开始逐渐强大，自称为吴王。
自从太伯创建吴国，传五代，到周武王灭了殷朝，封他的后代为两个诸侯国：一个是虞国，在中原地区；一个是吴国，在蛮夷地区。传到十二代，晋国灭了中原的虞国。中原的虞国灭亡以后又传两代，蛮夷地区的吴国就兴盛起来。总计从太伯到寿梦共传十九代。
吴王寿梦二年，楚国逃亡在外的大夫申公巫臣，因为怨恨楚国将领子反而投奔到晋国，又从晋国出使吴国，教吴国人用兵打仗和驾驶战车的技术，又让他儿子狐庸担任吴国掌管接待国宾的行人官，吴国于是开始和中原各国相交往。吴国讨伐楚国。
十六年，楚共王兴兵讨伐吴国，到达衡山。
二十五年，吴王寿梦去世。寿梦有四个儿子，长子叫诸樊，次子叫馀祭，三子叫馀繻，四子叫季札。季札贤能，寿梦想传位给他，季札谦让不接受，于是就立了长子诸樊，代理日常政务，掌握国家权力。
吴王诸樊元年，诸樊已经服丧期满除去丧服，让位给季札。季札辞让说：“曹宣公死的时候，诸侯和曹国人认为曹君杀太子夺位不义，准备拥立子臧为曹君，子臧逃离曹国，以成全曹君继续在位，君子称赞子臧‘能够严守节操’。你是合法的继承人，谁敢冒犯你！当国君，不是我的志节。我季札虽然没有什么才能，但愿意效法子臧严守节操。”吴国人坚决要立季札，季札舍弃了王室的生活去种田，于是不再勉强他继位。秋天，吴国兴师讨伐楚国，楚军打败吴国的军队。
四年，晋平公初继位。
十三年，吴王诸樊去世，遗言传位给弟弟余祭。想依次往下传，一定要传国给季札才算完结，以满足父王寿梦的心愿，并且赞美季札让国的节操，希望兄弟都能依次相传，逐渐把君位传给季札。季札被封在延陵，所以号称延陵季子。
吴王馀祭三年，齐相庆封犯罪，从齐国逃出来投奔吴国。吴王把朱方县封给庆封，作为俸邑，并把宗室的女儿嫁给他，使得他比在齐国还富有。
四年，吴王派季札访问鲁国。季札请求观赏鲁国保存的周室礼乐。鲁国的乐师为他演唱《周南》《召南》。他说：“美好啊，开始尊定了牢固的基础，但尚未达到尽善尽美的程度，然而它唱出了百姓勤劳王事而无怨言的情绪。”演唱《邶风》《睟风》《卫风》。他说：“美好啊，乐调深沉，含有忧患意识但并不困惑。我听说卫康叔、武公的德行就像这样，这大概是《卫风》吧？”演唱《王风》。他说：“美好啊，深思但并不恐惧，这大概是周王室东迁以后的乐曲吧？”演唱《郑风》。他说：“情调过于细弱，反映百姓不堪忍受烦琐的政令，这大概是郑国首先会灭亡的预兆吧？”演唱《齐风》。他说：“美好啊，气势恢宏啊，体现出大国的风度。它象征着宽阔的东海，大概是姜太公的遗风吧？这个国家的前途不可限量。”演唱《豳风》。他说：“美好啊，气势坦荡宽宏，欢乐而不过分，这大概是反映周公东征的乐曲吧？”演唱《秦风》。他说：“这就是华夏的声音。能够华夏化的必然弘大，而且会弘大到极点，这大概是周王室旧地的乐曲吧？”演唱《魏风》。他说：“美好啊，乐声抑扬婉转，洪大宽广，俭约而易行，再用德教去辅助，这就是英明的君主了。”演唱《唐风》。他说：“忧思深沉啊，这大概有陶唐氏的遗风吧？不然，为什么忧患感如此深远呢？不是盛德美名的先王后代，谁能像这样！”演唱《陈风》。他说：“国家没有贤明的君主，这个国家还能长久存在吗？”从《郐风》以下，就没有评论和讥讽了。演唱《小雅》。他说：“美好啊，有忧患思想而没有二心，有怨恨情绪但不敢直说，这大概是周德衰微的象征吧？但还有先王遗民的风俗存在呢。”演唱《大雅》。他说：“宽广宏大，和谐，婉转柔缓而又正直刚强，这大概是周文王盛德的反映吧？”演唱《颂》。他说：“美到极点了，旋律刚劲而不倨傲，婉转而不卑屈，紧密而不迫切，疏远而不散漫，变化多端而不混乱，反复往来而不厌烦，哀伤而不忧愁，欢乐而不荒唐，使用而不匮乏，广大而不张扬，施惠而不浪费，求取而不贪婪，音停而韵味仍在回荡，音行而不流荡泛滥。五声和谐，八音协调，节奏有法度，旋律有规则，这和先王的盛德是一致的。”观赏了跳《象箾》《南籥》舞。他说：“真美妙啊，但还有遗憾。”观赏了《大武》舞。他说：“真美妙啊，周朝的盛德大概就像这样吧？”观赏了《韶濩》舞。他说：“以圣人的伟大，还为自己的德行惭愧，可见达到圣人的标准实在很难呀！”观赏了《大夏》舞。他说：“真美妙啊，勤劳民事而不居功自傲，不是大禹谁能做到这样呢？”观赏了《招跘》舞。他说：“德行达到顶峰了，太伟大了，就像上天无所不覆盖，就像大地无所不承载，盛德已达到极点，再无以复加了。观赏礼乐心满意足了，纵有其他礼乐，我也不敢再请求观赏了。”
季札离开鲁国，就去出使齐国。他对晏平仲说：“您赶快把封地和政权交出来。没有封地和政权，才能避免危难。齐国的政权将有所归属，没有得到归属以前，危难是不会终止的。”所以晏子通过陈桓子把封地和政权交了出来，因此在栾施、高强二人相攻中避免了祸难。
季札离开齐国，出使到郑国。见了子产，就像老朋友重逢。对子产说：“郑国的执政者荒淫奢侈，灾难将要到来了，政权必然归于您。一旦您掌握了政权，要谨慎地以礼制治国。不这样，郑国将要毁灭。”
季札离开郑国，到达卫国。对蘧瑗、史狗、史鰌、公子荆、公叔发、公子朝说：“卫国君子很多，不会有祸患的。”
季札从卫国前往晋国，准备在宿地住下，听到钟声，说：“奇怪啊！我听说，背叛而不修德行，必遭杀身之祸。孙文子得罪了君王（进攻并把卫献公赶到了齐国）还住在这里，恐惧还来不及，还有心思敲钟奏乐吗？孙文子住在这里，就好像燕子在幕布上筑巢穴一样危险。君王的尸体还没有埋葬，难道这时可以敲钟奏乐吗？”就离开了那里。孙文子听到季札的话，终生再没有听弹奏琴瑟。
到达晋国。季札告诉赵文子、韩宣子、魏献子说：“晋国的国政将要集权到三家吧！”将离开晋国时，对叔向说：“你努力干吧！国君荒淫奢侈却有许多良臣，大夫们都很富有，政权将归属于三家。您为人正直，一定要想办法使自己免遭祸难。”
当季札开始出使的时候，北上途中拜访徐君。徐君很喜爱季札的宝剑，口中不敢说出来。季札心里知道他的想法，因为出使中原各国的需要，没有把宝剑献给他。返回时到达徐国，徐君已经死了，于是季札就解下自己的宝剑，把它挂在徐君墓旁的树上离去。随从的人说：“徐君已经死了，宝剑还给谁呢？”季札说：“这么说不对。当初我心里已经暗许把剑给他，难道因为他死了就违背我的心意吗！”
七年，楚国公子围杀死楚王夹敖而取代了王位，这就是楚灵王。
十年，楚灵王会合诸侯攻打吴国的朱方县，因此杀死了原来的齐相庆封。吴国也派兵攻打楚国，夺取了楚国的三座城然后离去。
十一年，楚国兴师讨伐吴国，一直打到雩娄。
十二年，楚国再次讨伐吴国，驻军在乾溪，楚军打了败仗撤走。
十七年，吴王馀祭去世，弟弟馀繻继位。
吴王馀繻二年，楚国公子弃疾杀死楚灵王而代替立为楚王。
四年，吴王馀繻去世，想传位给弟弟季札。季札辞让，逃走了。于是吴国国人说：“先王有遗嘱，哥哥去世，弟弟代立为王，一定要把王位传给季子。季子现在逃走辞让，那么馀繻是最后一个继位的君王。如今他去世了，他的儿子应该代替王位。”便立馀繻的儿子僚为吴王。
吴王僚二年，公子光征伐楚国，打了败仗，丢失了先王的乘船。公子光恐惧，偷袭楚军，夺得了先王的乘船才回来。
五年，楚国外逃的臣子伍子胥来投奔吴国，公子光用对待宾客的礼节接待他。公子光，是吴王诸樊的儿子。他一直认为“我的父辈兄弟四人，王位应当传给季子。季子既然不愿接受执掌国政，我的父亲最先继位。如果不传给季子，我应当继承王位”。他便暗中招纳贤能的人士，想找机会袭杀王僚。
八年，吴国派公子光攻打楚国，打败了楚军，把楚国前太子建的母亲从居巢接回来。乘胜北伐，打败了陈国、蔡国的军队。
九年，公子光征伐楚国，占领了居巢、钟离。原先，楚国边邑卑梁氏的少女与吴国边邑的妇女因为采桑叶发生争执，两女的家里人发怒，相互仇杀，两国边邑的长官听说了这件事，一怒之下互相攻打，楚国吞并了吴国的边邑。吴王发怒，所以兴师攻打楚国，占领了这两个城邑然后离去。
伍子胥刚投奔到吴国时，以攻打楚国的利益劝说吴王僚。公子光说：“伍子胥父亲兄长被楚王杀害，他想借机报私仇罢了。看不到对吴国有什么好处。”于是伍子胥看出公子光别有企图，就找到勇士专诸，引荐他去见公子光。公子光很高兴，于是以宾客的礼节接待伍子胥。伍子胥就隐退而到郊野去耕作，等待专诸的行动。
十二年冬天，楚平王去世。
十三年春天，吴国想趁楚国办丧事攻打楚国，派公子盖馀、烛庸率军围攻楚国的六、飅两邑。派季札到晋国，观察诸侯国的反应。楚国发兵截断了吴兵的后路，吴兵不能退回。这时吴国公子光说：“良好的机会不可丢失啊。”他告诉专诸说：“这时不动手何时才能得到！我是真正的王储，应该继位，我想趁机取得王位。即使季子回到国内，也不会废掉我的。”专诸说：“可以把王僚杀了。国内只有他的老母幼子，两公子率兵攻打楚国，楚兵已切断了他们的后路。现在吴国外被楚军围困，内无忠诚正直的臣子，对我们的行事无可奈何。”公子光说：“我的身体，就是你的身体。”四月丙子日，公子光在地下室里埋伏了士兵，邀请王僚宴饮。王僚派兵陈列在路途上，从王宫到公子光的家，外门、台阶、内门、坐位，都布满了王僚的亲兵，人人手持两刃短刀严阵以待。公子光伪装脚疼，进入地下室，让专诸把匕首藏在熟鱼腹中去上菜。鱼端上来，专诸抽出匕首刺杀王僚，他也被王僚的亲兵用刀刺穿胸膛，还是杀了王僚。公子光终于取代了王位，这就是吴王阖庐。阖庐就任命专诸的儿子为卿。
季子回到吴国，说：“如果先王的祭祀不废绝，人民不至于没有君王，社稷的神能得到供奉，那就是我的君王了。我还敢责怨谁呢？只有哀悼死去的，侍奉活着的，听从天命的安排。祸乱并不是我挑起的，谁立为君王我就顺从谁，这是先人的常规。”季子到王僚墓前报告出使晋国的情况，并哭祭王僚，然后回到自己的职位等待阖庐交待任务。吴公子烛庸、盖馀二人率兵被困在楚国，听说公子光杀了王僚自己夺取了王位，就率军投降了楚国，楚国把他们封在舒邑。
吴王阖庐元年，举拔伍子胥担任行人官并参与谋划国家大事。楚国杀了伯州犁，伯州犁的孙子伯嚭逃奔吴国，吴国用他作大夫。三年。吴王阖庐和伍子胥、伯嚭率军攻打楚国，攻占舒邑，杀死吴国的亡将两公子。公子光谋划趁机攻占郢都，将军孙武说：“百姓太疲劳，现在不行，等待机会吧。”
四年，征伐楚国，攻占六和飅两邑。
五年，征伐越国，打败了越军。
六年，楚军派囊瓦（子常）攻打吴国，吴国派兵迎击，在豫章大败楚军，夺取了楚国的居巢然后回国。
九年，吴王阖庐询问伍子胥、孙武说：“当初您们说郢都不可攻进去，如今果敢攻入怎么样呢？”两人回答说：“楚将子常贪婪，唐国、蔡国都非常怨恨他。君王一定要大举讨伐楚国，必须得到唐国、蔡国的援助才行。”阖庐采纳他们的意见，调动全部军队，和唐国、蔡国的军队一齐向西讨伐楚国，到达汉水边。楚国也发兵抵挡吴军，两军隔汉水列阵。吴王阖庐的弟弟夫概想先发动进攻，阖庐不同意。夫概说：“君王已经把军队交给我指挥，用兵以有利于取胜为上策，还等什么呢？”于是率领他的部下五千人突袭楚军，楚军大败，逃走了。于是吴王下令追击楚军。一直打到郢都，交战五次，楚军败了五次。楚昭王逃离郢都，投奔郧县。郧县县令的弟弟想杀死昭王，昭王和郧县县令投奔随国。吴国的军队就进入了郢都。伍子胥、伯嚭挖出楚平王的尸体，用鞭子抽打，以报杀父的仇恨。
十年春天，越王听说吴王阖庐在郢都，国内空虚，就趁机攻打吴国。吴国另外派兵攻打越国。楚国向秦国求援，秦国派军队救助楚国，攻击吴军，吴军战败。阖庐的弟弟夫概见秦军、越军连败吴军，吴王仍留在楚国不走，夫概就逃回吴国自己立为吴王。阖庐听到后，才率军回国，攻打夫概，夫概战败投奔楚国。楚昭王才有机会在九月又回到郢都，把夫概封在堂溪，称为堂溪氏。
十一年，吴王阖庐派太子夫差讨伐楚国，攻占番邑。楚国恐惧，因而离开郢邑迁都到鄀邑。
十五年，孔子担任鲁国的丞相。
十九年夏天，吴国讨伐越国，越王勾践在槜李迎击吴军。越王遣敢死队挑战，敢死队排成三行冲向吴军，高声呼喊，自刎而死。吴军争看敢死队自杀的壮举，越军趁机攻打他们，在姑苏打败吴军，并击伤吴王阖庐的手指，吴军后退了七里。吴王阖庐因为创伤发作而死。阖庐临终，遣使立太子夫差为王，对他说：“你能忘了勾践杀死你父亲吗？”夫差回答说：“不敢！”到了第三年，他就率军向勾践报仇。
吴王夫差元年，任命大夫伯嚭为太宰。训练军队作战射箭，念念不忘向越国报仇的志向。
二年，吴王夫差调动所有精兵征伐越国，在夫椒打败越军，报了姑苏战败的仇恨。越王勾践带着甲兵五千人退保会稽，派大夫文种通过吴国的太宰伯嚭向吴国求和，请求把越国交给吴国，自己愿意作吴王的奴仆。吴王夫差准备答应他，伍子胥劝谏说：“以前有过氏杀了斟灌去攻打斟寻，灭了夏的君王相帝。相帝的妃子后缗有孕在身，逃到有仍国，生下少康。少康担任了有仍的牧正官。有过氏又想杀少康，少康投奔到有虞国。有虞氏思念夏朝的恩德，于是把自己的两个女儿嫁给少康，封他在纶邑，据有方圆十里的土地，拥有五百口人。后来逐渐招集夏朝的遗民，整顿夏朝的官制。派人引诱有过氏，终于灭了有过氏，恢复了夏禹的业绩，继续以夏的祖先配享上天，没有失掉夏原有的河山。现在吴国远不如有过氏强盛，而勾践的势力却比少康强大。现在不趁机灭掉他，还要宽容他，不也是很难吗！况且勾践这个人能够忍受艰辛苦难，现在不灭了他，将来必定要后悔这件事。”吴王不听，却听信太宰嚭的话，终于答应了同越国讲和，与越国签订盟约后撤兵离去。
七年，吴王夫差听说齐景公去世而大臣争权，新即位的国君幼弱，就兴师北伐齐国。伍子胥劝谏说：“越王勾践吃饭不讲究味道，穿衣不讲究色彩，吊唁死人，慰问生病的人，是想用他的民众达到某种目的。这个人不死，必定成为吴国的祸患。现在越国是我们的心腹祸患，君王不先除掉他，反而致力于兴兵讨伐齐国，不是很荒谬吗！”吴王不听劝告，于是兴师北伐齐国，在艾陵打败齐国的军队。到达缯邑，召见鲁哀公要求提供牛、羊、猪祭品一百套。季康子派子贡以周朝的礼节劝说太宰伯嚭，才停止索求。吴王因而留在齐国、鲁国的南边略取土地。
九年，为了驺国去攻伐鲁国，到达鲁国，和鲁国签订了盟约才离去。
十年，顺便讨伐齐国而回师。十一年，再次派兵北伐齐国。
越王勾践率领他的部下朝见吴王，用丰厚的礼物奉献给他，吴王很高兴。只有伍子胥心怀忧惧，说：“这是丢弃吴国呀。”劝谏吴王说：“越国处在我国心腹大患的境地，现在即使在齐国实现了心愿，犹如得到石头田地一样，没有什么用途。而且《盘庚之诰》说对于悖逆的坏家伙不要留下残余，商朝就是这样兴盛起来的。”吴王不听劝告，派伍子胥出使齐国，伍子胥把他儿子托付给齐国的大夫鲍氏照顾，然后回国向吴王报告出使情况。吴王听说这件事后，勃然大怒，赐给伍子胥属镂宝剑叫他自杀。死前，伍子胥说：“在我的墓上种上梓树，长大后让它可以做棺材。挖出我的眼睛，放在吴国的东城门，让我观看越国来灭亡吴国呀。”
齐国的鲍氏杀死齐悼公。吴王得到消息后，在军门外痛哭了三天，然后就取海道攻打齐国。齐军打败了吴军，吴王率领败军回国。
十三年，吴王征召鲁国、卫国的国君在橐皋会盟。
十四年春天，吴王北上在黄池和诸侯会盟，想称霸中原保全周室。六月丙子日，越王勾践攻打吴国。乙酉日，越军五千人和吴军交战。丙戌日，俘获了吴军太子友。丁亥日，攻进吴国的都城。吴人把战败的消息告诉给吴王夫差，夫差不愿意让诸侯知道这件事。偏偏有人泄漏了消息，吴王大怒，把七个人杀在军营幕下。七月辛丑日，吴王和晋定公争当盟主。吴王说：“以周室而言我祖先的辈分最大。”晋定公说：“以姬姓诸侯而言晋国当过霸主。”晋国的赵鞅怒不可遏，要发兵攻打吴军，就让晋定公当了盟主。
吴王已经和诸侯签订盟约，与晋定公告别，想去讨伐宋国。太宰伯嚭说：“可以战胜宋国而不能占有它。”吴王这才率领军队回国。吴国太子被俘，国内空虚，吴王在外的时间很长，士兵都疲惫不堪，于是派遣使者携带重金与越国讲和。
十五年，齐国田常杀死齐简公。
十八年，越国更加强盛。越王勾践率领军队在笠泽再次打败吴军。楚国灭了陈国。
二十年，越王勾践再次讨伐吴国。二十一年，乘势围攻吴国的都城。
二十三年十一月丁卯日，越军打败吴国。越王勾践想把吴王夫差迁到甬东，给他一百户民家的地域居住在那里。吴王说：“我年纪老了，不能侍奉君王了。我后悔当初没有听从伍子胥的劝告，使自己陷到如此凄惨的境地。”说完就自杀了。越王灭掉吴国，杀了吴太宰伯嚭，认为他不忠，然后率师回国。