山东胶州的窦旭，白天睡觉时，看见一个穿着褐色衣服的人站在他床前，惶恐不安地看着他，好像想说什么。窦旭问他有什么事，他回答说：“我家相公想请你去一趟。”窦旭问：“你家相公是谁？”他答道：“就在附近。”窦旭不便再问，便跟着他出了门。转过墙角，他被引导到一个地方，这里叠阁重楼，万椽相接，万户千门，错落有致，和人世完全不同。只见宫人女官来来往往，都向褐衣人问道：“窦郎来了吗？”褐衣人说来了。一会儿，窦旭见一个官员出来，十分恭敬地欢迎他。登上殿堂后，窦旭说道：“平常没有往来，所以没来拜见，而今承蒙热情接待，很使我不安。”官员说：“因为你出身清高，世代德厚，我家君王倾心仰慕，很想和你面谈。”窦旭更加惊奇，问道：“君王是谁？”官员回答：“过一会儿你自己就会知道。”没多久，两位女官员来了，她们用两面旗子为窦旭带路。进了两道门，看见大殿上坐着一位君王。那君王见窦旭进来，忙下台阶迎接，两人按宾主施礼，然后在筵席前落座。筵席很丰盛，窦旭仰望殿上的一幅匾额上写着：“桂府”。窦旭局促不安，连话都说不出来。君王说：“你我既然是邻居，缘分很深厚，应当开怀畅饮，不必疑惑。”窦旭连连答应。酒过数巡，殿内响起悦耳的丝竹之声，幽雅纤细。过了一会儿，君王忽然左右看了看说：“我有一副对联，上联是‘才人登桂府’，麻烦你对出下联”。四座的人正在思考，窦旭随声答道：“君子爱莲花。”君王大喜，说道：“奇啊！莲花是公主的小名，怎么这样巧合？难道不是早有缘分？传话给公主，不能不出来拜见君子。”过了一会儿，公主到了。公主才十六七岁，美妙无双。君王命公主向窦旭施礼，并说，“这就是小女莲花。”公主拜完就走了，窦旭一看见她，便爱慕不已，呆坐沉思。君王举起酒杯劝他喝酒，窦旭竟然像没有听到一样。君王好像略略看出他的心思，就说：“我的女儿和你还般配，但自惭不是同类，怎么办呢？”窦旭像痴呆了一样，又没有听到君王的话。邻座踩了踩他的脚说，“君王向你敬酒你没看见，君王对你说的话也没听见吗？”窦旭茫然若有所失，很惭愧，离开筵席说：“承蒙您热情接待，不觉喝醉了，失礼的地方，希望您能够原谅。天色已晚，君王繁忙，我这就告辞了。”君王站起来说道：“见到你，我心里十分高兴，你怎么这样仓促地告辞呢？你既然不肯留下，我也不勉强你，如果你还想来，我再邀请你。”于是，君王命令内官引着他出去。半道上，内官对窦旭说：“刚才君王说你和他的女儿还般配，你为何一言不发呢？”窦旭跺着脚后悔不迭，不觉已经回到家。这时，窦旭忽然醒来，发现太陽已经西沉。他默坐玄想，刚才梦中的情形历历在目。晚饭后，他吹灭蜡烛，希望重寻旧梦，但梦境已逝，回去显然不可能，只有悔恨感叹。
一天晚上，他在睡梦中，忽然看见先前那个内官过来，告诉他，君王邀请他去作客。窦旭高兴地跟他去了。他见了君王就伏在地上叩拜。君王把他拉起来，请他坐下，说道：“我想把小女嫁给你，想你不会太嫌弃吧。”窦旭马上拜谢。君王命令学士大臣陪同宴饮。酒喝得兴起，宫人上前报告：“公主梳妆完毕。”一会儿见几十名宫女簇拥着公主出来，公主用红色锦缎盖着头，迈着轻盈的小步。在众人的欢笑声中，公主与窦旭交拜成亲。窦旭对公主说：“有你在我眼前，真使人乐而忘死。只怕今天的情景只是一场梦。”公主掩着口说：“明明是我和你，哪里是梦呢？”第二天清晨一起来，窦旭为公主涂脂擦粉，然后又用带子量公主的腰，用手指量公主的脚。公主笑着问他：“你疯了吗？”窦旭说：“我总是被梦调戏，所以仔细地记下来，如果是梦，也足以思念。”两人正在调笑，一个宫女跑进来说：“不好了，妖怪闯入宫门，君王在偏殿里躲避，凶祸快降临了。”窦旭赶紧去见君王，君王拉着他的手流着泪说：“蒙你不弃，本想永远相好，哪里料到祸从天降，国家将要覆灭，还有什么办法呢？”窦旭吃惊地问怎么问事，君王把桌上的一份奏章递给窦旭看。奏章上写着：“因为出现了不寻常的妖怪，祈请早日迁都，以保存国脉。据黄门侍郎报告，从五月初六开始，来了条长千丈的巨蟒，盘踞宫外，吞食内外臣民一万三千八百多人，巨蟒所经过的宫殿全成为废墟。我奋勇前去侦察，确实看见妖蟒，头像山峰，目如江海，抬起头来就能把宫殿楼阁一起吞下，伸伸腰则楼阁垣墙全部倒塌。真是千古未见的凶神，万代未遇的灾祸！国家宗庙，危在旦夕！恳请皇上早日率领宫中眷属，迅速迁往乐土。”等等。窦旭看完，面如灰土。随即有宫人跑来报告：“妖物来了。”满殿哀呼，惨无天日。君王慌乱中不知道干什么，只是流着泪看着窦旭说：“小女已连累先生。”窦旭喘着气跑回房中，公主正和左右的人抱头痛哭，见窦旭进来，牵着他的衣裳说：“你怎样安置我呢？”窦旭悲痛欲绝，于是握着公主的手腕沉思道：“我贫穷卑贱，惭愧没有金屋，只有几间草房，暂且和我一起到那里躲起来行吗？”公主含着泪说：“危急的时候怎么能够选择？请你快带我去！”窦旭就挽着公主出来，不一会儿就到了家。公主说：“这是很安全的住宅，比我家强多了。但我跟随你来了，我的父母怎么办呢？请你另外修建一座房子，父母将率领国民到这里居住。”窦旭感到为难，公主号啕大哭说：“不能急人之急，要你这个丈夫干什么？”窦旭安慰劝解一番，公主仍伏在床上痛哭，无法劝阻。窦旭焦虑又没有办法，忽然惊醒，才知道这是一个梦。但耳边嘤嘤的啼哭声还没有停止。他仔细一听，不是人的声音，而是三只蜂子，在他枕头上飞鸣。窦旭大叫怪事，惊醒了同室的朋友，朋友问他出了什么事，窦旭便把自己作的梦告诉他，朋友也感到惊奇。两人一同起来看蜂子，只见蜂子依恋在他的衣服上，拂它也不离开。朋友劝他为蜂子建巢，结果蜂巢顶还没盖好，蜂子已经聚满了蜂巢。窦旭发现蜂子原来是从邻居老头的旧菜园中飞出的。
菜园里有一座蜂房，三十多年了，蜂子繁殖很多。有人把窦旭的事告诉老头，老头一看，蜂房静悄悄的。拆开蜂房，原来有条长约一丈的蛇盘踞其中，老头把蛇捉住杀了。窦旭也了解到“巨蟒”就是这条蛇。蜂子到窦旭家后，繁殖更旺盛，并没有出现其它的异常现象。