打管打，谈管谈。就在毛泽东发布“决战动员令”前两天——11月16日，陈立夫从南京给在上海的潘汉年发来电报，邀他赴南京举行第二轮谈判。
翌日，潘汉年赶到南京，经张冲告知，陈立夫带着毛泽东12日复潘汉年的电报，到洛阳去向蒋介石请示去了。陈立夫让张冲转告，请潘汉年在南京稍候。
就在毛泽东的“决战动员令”发布翌日-11月19日，陈立夫从洛阳回到南京，马上跟潘汉年会谈。
陈立夫带回的蒋介石的话，口气是非常强硬的。陈立夫说，蒋介石仍坚持原来的意见，决无让步的可能！蒋介石要潘汉年将此意见电告毛泽东。
潘汉年提及，曾养甫代表国民党，曾经提出关于国共合作的四项条件，与蒋介石今日的意见相距甚远。陈立夫完全否认曾养甫曾提出过四项条件，说：“纯属子虚乌有！”
谈判的气氛变得紧张了。
陈立夫说：“日德正在拉蒋先生加入反苏战线，中苏关系可能会恶化，那时，红军岂不更糟糕？”
潘汉年针锋相对道：“蒋先生要加入反苏战线，就不会抗日，我们今天的谈判也不需要了。”
听潘汉年这么说，陈立夫又道：“我们不希望中国加入反苏阵线，因此更希望红军方面能为民族捐弃成见。”
这样一来，第二轮会谈依然没有取得成果。
11月21日，潘汉年把会谈情况电告毛泽东和张闻天。
22日，署名“东、天”的密电从陕北发到潘汉年手中——
小开：
（甲）南京两电、上海两电均收到。目前此事无从谈起。恩来事忙，暂难出去。
（乙）我只能在保全红军全部组织力量、划定抗日防线的基础上与之谈判。
（丙）从各方面造成停止进攻红军的运动，先酝酿，然后发动，一处发动，到处响应，以此迫蒋停止剿共，此是目前抗日统一战线的中心关键。详容另告。
东、天
11月22日亥
这么一来，国共谈判只好暂且画上休止符。
这时，中共红军和国民党胡宗南部队正激烈交火。战斗在甘肃东部环县山城堡打响，那里离“红都”保安以西并不太远。自从毛泽东在18日下达“决战动员令”，红军一、二、四方面军三大主力开赴山城堡，于21日一下子歼灭了胡宗南部队一个旅又两个团。
虽说吃了败仗，蒋介石“剿共”之心愈切。他和宋美龄飞太原，飞济南，飞绥远。
在太原，蒋介石鼓动山西省主席、晋军首脑阎锡山“剿共”。在济南，蒋介石策动山东省主席韩复榘全力“剿共”。在绥远，蒋介石要傅作义调部队“剿共”。
这时，毛泽东则加强了逼蒋抗日的策略。毛泽东等十九人致信蒋介石。此信一派毛氏文风，况且如今已收入《毛泽东书信选集》，足以确证出自毛泽东笔下——虽说信末是以下十九人共同署名（其中王稼蔷即王稼祥）：
毛泽东 朱德 张国焘 周恩来 王稼蓄 彭德怀 贺龙 任弼时
林彪 刘伯承 叶剑英 张云逸 徐向前 陈昌浩 徐海东 董撮堂
罗炳辉 邵式平 郭洪涛
率中国人民红军同上
此信花了一大段笔墨，回顾蒋介石历次“剿共”的败绩，一直数落到山城堡之败。然后笔锋一转，劝起蒋介石来。毛泽东陈词于蒋介石，时而慷慨激昂，时而晓之以理、动之以情。现照录此信后半段原文于下：
天下汹汹，为公一人。当前大计只须先生一言而决，今日停止内战，明日红军与先生之西北“剿共”大军，皆可立即从自相残杀之内战战场，开赴抗日阵线，绥远之国防力量，骤增数十倍，是则先生一念之转，一心之发，而国仇可报，国土可保，失地可复，先生亦得为光荣之抗日英雄，图诸凌烟，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至诚，再一次地请求先生，当机立断，允许吾人之救国要求，化敌为友，共同抗日，则不特吾人之幸，实全国全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者择一。徘徊歧途，将国为之毁，身为之奴，失通国之人心，遭千秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称日，亡中国者非他人，蒋介石也，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语日，过则勿惮改，又日，放下屠刀，立地成佛。何去何从，愿先生熟察之。宠深祸亟，言重心危，立马陈词，伫候明教。
就在毛泽东发出此信后不久，12月7日，红军一、二、四方面军会师，决定组成统一的中华苏维埃共和国政府中央革命军事委员会，委员二十三人，以毛泽东为主席，周恩来、张国焘为副主席，朱德为中国红军总司令，张国焘为总政委。从这一天起，毛泽东一直担任中央革命军事委员会（后来改为中共中央革命军事委员会，简称“中央军委”）主席，直至他去世。这一职务，表明毛泽东成为中共最高军事首长。与之相应的，国民党设军事委员会，蒋介石任委员长，亦为最高军事首长。所不同的是，一个称“主席”，一个称“委员长”，即“毛主席”、“蒋委员长”。
在毛泽东就任中央革命军事委员会主席的翌日，中共中央发出给潘汉年的电报，对于谈判作了如下指示：
“离开实行抗日救亡的前提，就没有任何商谈的余地。蒋介石如有谈判的诚意，应立即停战并退出苏区，绝对不作无原则的让步。”
这样，国共谈判落到了山穷水尽的地步！
然而，就在“疑无路”之际，忽地“柳暗花明又一村”！
那是在几天之后——12月13日，陈立夫在南京心急火燎地赶到张冲助手杜桐荪家中，命令他在最短的时间里找到潘汉年！
杜桐荪虽说见过潘汉年，可是，从未直接跟他联系过——平时，都是由张冲出面与潘汉年联系，而此时张冲正在西安，无法联络。杜桐荪只隐约记得，张冲似乎说起过，潘汉年住在上海租界的一家小裁缝铺里。不过，杜桐荪并不知道那小裁缝铺在什么街，门牌号多少，偌大的租界从何找起？
事情非常紧急。陈立夫不管三七二十一，非要杜桐荪立刻赶往上海寻找潘汉年不可。杜桐荪只得从命。
杜桐荪在上海租界找得好苦。在一片暮色之中，他忽地见到一条小巷里挂着一块“潘记裁缝店”招牌，不由得心中大喜。
杜桐荪步入裁缝店内，见到一老头子，一问才知道，老板姓潘，已经打烊回家去了。杜桐荪便问，楼上住着谁？老头子答日：“小潘先生。”杜桐荪猜想，这位“小潘先生”兴许就是潘汉年！
于是，杜桐荪便在裁缝店里坐等。
夜深，忽地闪入一人。杜桐荪一看，正是潘汉年，顿时欢呼雀跃！
潘汉年一怔：杜桐荪为何深夜等他？
杜桐荪急急说明来意，然后拉起潘汉年便走，要他马上去南京——陈立夫有十万火急之事找他！
陈立夫为什么如此焦急地要跟潘汉年见面？
那是因为12月12日凌晨，在西安发生了震撼中国的事变——张学良和杨虎城将军下令在临潼扣押了蒋介石……