就在陈云、潘汉年在莫斯科汇报之际，消瘦的林育英正在蒙古的沙漠中艰难地跋涉。作为共产国际的特使，林育英肩负重任。他的使命原本是向中共传达共产国际“七大”精神，恢复中共和共产国际的联系。为此，他在临行前把共产国际“七大”文件背得滚瓜烂熟，并“印”在脑海中。然后，双手空空，不带片纸只字，万里征程，朝中国迸发。怕坐海轮到上海转赴内地太费时，而乘火车经西伯利亚大铁道进入东北又很危险，因为东北已被日军占领，于是他竞从蒙古纵穿沙漠，直奔陕西，寻找中共中央。
林育英的到来，对于中共中央来说，也是一场“及时雨”：这位小商人打扮的神秘人物，于1935年12月到达陕北定边，马上就赶往瓦窑堡，向中共中央原原本本地倒出了“印”在脑海中的共产国际“七大”文件，这就使一年多失去跟共产国际联系的中共中央得知了来自共产国际的最新指示。
恰恰在这个时候，中共中央正面临着分裂的严重危机，毛泽东正面临着张国焘的严重挑战，林育英支持了毛泽东，这为解决这场危机作出了可贵的贡献……
毛泽东在遵义会议上战胜了博古、李德之后，张国焘对毛泽东的领袖地位首先发起了挑战。
张国焘此人，既有颇强的组织能力、活动能力，又有很强的领袖欲。这一点，早在中共“一大”时，就充分显示出来。那时，他只是北京大学的学生，陈独秀、李大钊的门徒，来沪之后很快发觉中共“一大”的组织者、上海共产主义小组负责人李达跟共产国际代表马林之间有所龃龆，当即乘隙而入，反客为主，成为中共“一大”的主持人。后来中共“一大”选出陈独秀为书记，张国焘为组织主任，李达为宣传主任——张国焘成为中共最早的三位领袖人物中的一个。
虽说张国焘在中共“一大”之后的地位时浮时沉，不过，在1931年1月10日，中共六届四中全会产生的政治局推选三人为常委，张国焘仍是三常委（向忠发、周恩来、张国焘）之一。
此后不久，决定张国焘赴鄂豫皖根据地，周恩来赴江西中央苏区。
张国焘和陈昌浩一起于1931年4月下旬由顾顺章护送前往鄂豫皖根据地。不久，张国焘担任鄂豫皖中共中央分局书记兼军委主席。从此，他一直是那里的首脑，鄂豫皖根据地是当时仅次于江西中央苏区的红色区域。正因为这样，1931年11月7日当中华苏维埃共和国宣告成立时，张国焘是中央政府副主席兼“副总理”，地位仅次于毛泽东。
后来，由于蒋介石一次次“围剿”，张国焘的鄄豫皖根据地不断西移，1932年底移至川陕边区，改称川陕根据地。
当朱毛红军整编为红军第一方面军时，张国焘所率红军整编为红军第四方面军，成为红军三大主力之一——红军第二方面军由贺龙为总指挥，任弼时为政委（无第三方面军）。红四方面军以徐向前为总指挥，陈昌浩为政委，而张国焘为军委主席。
红一方面军在湘江之役后，损失过半，兵力只有三万多人，而红四方面军因在川陕根据地未动，所以拥有五个军八万多人，超过红一方面军一倍多！
1935年3月，红四方面军也开始长征，进入四川。6月16日，红一方面军和红四方面军会师于四川懋功。张国焘在1966年发表于香港《明报月刊》的《我的回忆》中这么写及：
毛泽东率领着中共中央政治局委员们和一些高级军政干部四五十人，立在路旁迎接我们。我一看见，立即下马，跑过去，和他们拥抱握手。久经患难，至此重逢，情绪之欢欣是难以形容的。毛泽东站到预先布置好的一张桌子上，向我致欢迎词，接着我致答词，向中央致敬，并对红一方面军的艰苦奋斗，表示深切的慰问。
两大主力会师后，决定由中革军委统一指挥。遵义会议后，虽成立了新的毛、周、王“三入团”，但中革军委未动，仍以朱德为主席，周恩来、王稼祥为副主席。此时，增加张国焘为副主席。
然而，在“拥抱握手”之后，张国焘自恃兵多势强，便要与毛泽东相对抗。
张国焘先是提出“向南攻打成都”，毛泽东主张“北上抗日”。6月26日，在四川两河口的中共中央政治局会议上，毛泽东的意见得以通过，否定了张国焘的意见。
7月18日，张国焘策动陈昌浩致电朱德，毫不掩饰地提出：
职坚决主张集中军事领导，不然无法顺利灭敌，职意仍请焘任军委主席，朱德任总前敌指挥，周副主席兼参谋长，中政局（指中共中央政治局——引者注）决大方针后，给军委独断决行。
这就是说，要以张国焘为中央军委主席，由他“独断决行”！
张国焘向毛泽东发起了挑战。
斗争越来越激烈。
1935年10月5日，张国焘率红四方面军及原红一方面军建制的五军团南下，在四川北部的卓木碉（今马尔康县东南），自行成立“中共中央”、“中央政府”和“中央军委”，自封“主席”。他还以他那个“中共中央政治局”的名义，通过了《决议》，宣布撤销毛泽东、周恩来、博古、张闻天的工作，开除中央委员及其党籍！
这时，毛泽东所率红一方面军坚持北上，于10月19日到达陕北吴起镇，与陕北红军会师。这样，终于结束了历时一年、经历十一个省、长驱二万五千里的长征。
11月12日，中共中央致电张国焘：“不得冒用中央名义，只有一个中央。”
12月5日，张国焘致电中共中央，宣称：
甲，此间已用党中央、少共中央、中央政府、中央军委、总司令等名义对外发表文件，并和你们发生关系；
乙，你们应以党北方局、陕甘政府和北路军名义，不得再冒用党中央名义；
丙，一、四方面军名义已取消；
丁，你们应将北方局、北路军和政权组织状况报告前来，以便批准。
张国焘的口气是如此咄咄逼人。
中共面临着大分裂！红军面临着大分裂！毛泽东面临着严酷的局面！
以毛泽东为首的中共中央，当然不可能接受张国焘那个“党中央”的“领导”；以张国焘为首的那个“党中央”，也不会服从于毛泽东为首的中共中央。于是两路兵马，背道而驰。