冯玉祥的最早设想倒是拥孙，他倒戈时在北京与之里应外合的黄郛是早期革命党人、蒋介石的结义兄弟。在黄郛的引导下，据说冯玉祥已读过三民主义的有关书籍，而且很感兴趣，对孙中山也不止一次表示过敬仰。他们进行倒戈，其名义之一就是发动“首都革命”，迎接孙中山来京执政。
不过冯玉祥又不像张作霖那样铁定拥孙，他虽敬孙，但亦不恶段。换言之，拥孙拥段都行，若孙、段能合作入主中央，那是更好了。当然孙、段的政治主张和世界观也是南辕北辙，根本不可能合作，既然如此，张拥段，长江各省实力派也一致拥段，冯玉祥便随风转舵，跟着捧起了段。
受张作霖委派，日籍顾问町野前去为段祺瑞就执政之位铺平道路。临走前，张作霖除了交给他一百万元作为活动费用外，其他什么也没说。町野的事情办得很顺利，但到段祺瑞这一关时反而变得麻烦起来，段祺瑞周围一帮谋士幕僚，全都是在政坛上混的聪明人，所谓安福系政客。他们强调必须十八省的三分之二以上同意，要合法等，啰里啰唆一大堆，町野听得头疼，于是便来了句狠的：“吴佩孚还在渤海，我们还是请曹锟继续做大总统好了。”这句话一抛出，谁也不言语了，事情就此定了下来。
张作霖向来不用人做事则已，一用就信任不渝，而且对于所委派的事情，一般都只听结论，不听过程和经过，即便对于日籍顾问如町野之类也是如此。町野回去复命时向张作霖只说了一句“事办好了”，张作霖也只说“好”，而根本没问经过，更不问钱的用途。
1924年11月15日，张作霖、冯玉祥等人根据天津会晤的结果，发出联合通电，一致推举段祺瑞出任临时执政。这些人从商议到最后做出决定，都撇开了他们的盟友、那位被他们认为“书生不知兵”的党人领袖。孙中山自11月13日动身北上，路上就已经得知了段祺瑞出线的消息，也就不再紧赶慢赶了。11月17日，他抵达上海，随后转道日本，一路宣传自己的政见，希望能获取更多的支持。
12月4日，孙中山一行辗转抵达天津，与张作霖、冯玉祥、段祺瑞等人进行会晤。这时段祺瑞已在北京宣誓就职并组织了内阁，会晤过程中，孙中山提出召开国民会议以及“拒绝承认一切不平等条约”，但段祺瑞和张作霖都认为很难答应。
自己的要求被拒绝后，已经一再碰壁的孙中山显然极受打击，谈话过程中就脸色铁青。他与张作霖等人会谈的当天，外面天很冷，但屋里又很热，孙中山原来身体就不好，从此就病倒了。
此后张作霖曾去探病，医嘱不能多谈，因此孙、张所谈只是寒暄问病，并未再涉及政治云云。然而孙中山有病固是事实，其左右不是还有汪精卫等人可以全权代表吗？明眼人都能看出，“医嘱”不过用于掩饰，之所以不谈政治，实在还是双方之间已没有什么可谈了。
1925年3月，孙中山因肝病在京逝世，曾经的“三角同盟”就此寿终正寝。