“我是明智小五郎！”
野村秘书官边说边除去了假发、假眉毛等东西，露出了光光滑滑的一张脸。
“怎么样？你们工厂的人类改造术与我的易容术相比，谁更便捷？哈哈哈。”
这个有说有笑的人正是货真价实、大名鼎鼎的私家侦探明智小五郎。从他额头的皱纹到嘴唇的曲线以及眼睛的大小，乃至说话的声调中，再也找不出一丝一毫野村秘书官的影子。
“因为我曾被抓进你们的老巢，因此对你们白蝙蝠团伙的阴谋了如指掌。我也知道青木芳江假扮大河源的千金，要让伯爵喝下放了麻醉剂的水。那个女人用的麻醉剂早已被我换成了无害的粉末，而且我还请伯爵配合，装出入睡的样子。之后做出用壁橱里的假伯爵换下了真伯爵的假象。其实伯爵并没有被调包，因此那个箱子里装着的还是你们的同伙。”
在座的众人见到名侦探如此戏剧性地出现在面前，都发出了惊叹声。
赤松不由自主地看了看坐在一旁的冒牌的明智小五郎。真是一模一样。明智小五郎和明智小五郎来了个面对面，眼对眼。然而，若说到吃惊的程度，恐怕谁也比不上这个假明智——青木爱之助了。如果他是个真正的恶棍的话，一定会指着真明智对大家说“他才是个冒牌的”。那样一来，也许就真的真假难辨了。然而正如读者们已知的那样，青木只是个极端的好奇者，本性却是极为胆小的人，因此他根本受不了这样的刺激，第一个就拔脚往外跑。
另一个坏蛋斧村金定一一见青木跑了，也不甘落后，跟在他后面，冲到了门口。
“得着干什么呀，各位！快抓住他们！”
明智叫了起来，然而警官们一个个像在梦中，根本反应不过来要抓坏蛋。
因为没人挡路，两个坏蛋转眼间就到了门口，“咣当”一声打开门，冲到了走廊上。可是冲出屋子的两个人忽然站住了，像两根柱子一样一动不动，他们似乎看到了什么东西。
“总监阁下，我是逼不得已为之，得罪之处还请海涵哟！”
走廊上，传来了一个人的粗嗓门，话中满是挖苦。仔细一看，原来门边站着雷公似的波越鬼警部。握在他手中的手枪发出闪闪的寒光。原来精明强干的明智小五郎为防意外，特意叫上了自己的这个老朋友。
于是，白蝙蝠团伙的成员，斧村、青木、竹田（就是箱子里那个冒牌的伯爵）三人被轻而易举地擒获了。五名警官把他们捆绑在一起，带到了别的房间。
大河源伯爵这位当代伟大的政治家也是有生以来第一次经历如此惊心动魄的怪事。尽管他亲眼看到了坏人被绳之以法，但依旧不敢相信这一切是真的。他恍如置身于梦中，甚至忘记了自己的女儿美弥子小姐的安危。
“这是不应该发生的事。这件事带来的危害和灾难决不是个人的，而是全人类、全世界的。”明智向大家解释说。
伯爵接过明智的话头说道：“简直难以置信。这种行为会触犯神灵的。他们用的是不是和你一样的易容术？”
“绝不是。他们是真的改变了容貌。比如说，像青木夫妇这样的人，又怎么能够模仿得了我的易容术呢？我是经过十多年不间断的研究和练习才渐渐掌握了随意改变容貌的技巧的。完全是门外汉的他们根本就办不到。他们也不能像我一样自由自在地变来变去。他们一旦被整了容，就永远是那个模样了。”
“这是梦！我们大家都是在做梦！”
“不，不是梦。我可以为大家说明一些他们的制造过程。不过，与其这样，还不如请大家亲自去他们的工厂眼见为实的好。”
明智刚说到这儿，就听见宅邸内的某处传来了女人的哭声。
“我们去看看，波越君。”
明智和警部一起跑出了房间。
“不好了，是小姐的卧室。”
他们向那边跑去。只听见房内不时传来尖叫声、吵闹声和物体的碰撞声。
明智一鼓作气地打开了门。只见房间中央有两个女人扭作了一团。一个是伯爵的千金美弥子小姐。另一个则是个陌生的女叫化子。而令人惊讶的是，哭喊的人不是千金小姐，而是那个乞丐姑娘。