杨道士的精魂，站定在蓬岛红楼前；迎面一座大穹门，便放大胆挨身走进门去。渐渐走近西厢，只见一洞户东向，双扉紧闭；洞上横额，写着“王妃太真院”五字。杨道士拔下髻上簪子来，轻轻地叩着洞门，那门“呀”地开了。杨道士看时，见是一个童女，梳着双鬟，面貌长得十分秀美，见了杨道士，十分怕羞。不待杨道士开口，便低鬟含笑而入。接着，又出来一个碧衣女侍，开口问杨道士：“仙客从何处来？扣门何事？”杨道士自称为大唐太上皇使臣，来寻觅杨娘娘精魂。那碧衣侍女听了，踌躇半晌，答道：“此处并无杨娘娘，只有玉妃，现方昼寝；俟妃子醒来禀明，再行奉请。”杨道士诺诺连声，只得在洞门外静静地候着。
直到夕陽西下，只见方才那碧衣侍女出来，只说得一声：“玉妃召大唐使臣进见。”杨道士不敢怠慢，只躬身短步，随在侍女身后走去；经过几处琼楼玉宇，在一座寝宫庭下。侍女唤声：“站住！”杨道士屏息低头，只听得殿上呖呖莺声，传问：“上皇安否？”杨道士在上皇宫中，原见过杨贵妃画像的；至此，他微微抬头，见绣幕启处，上面坐着一位，竟是杨娘娘。
看她云裳霞帔，羽扇宝盖，仪态万方；左右两行侍女侍立着，传下玉妃的话来。杨道士忙叩首奏说：“上皇相思甚苦，特遣方外徽臣，来求娘娘精魂相见。”玉妃听了，微微叹息道：“上皇宜自保养。”便令一绛衣侍女，去取出金钗一股，钿盒一个；玉妃亲自将钗盒折作二份，以一份交与杨道士，令拿去复命：“为我谢太上皇；谨献此物，证旧好也。”杨道士得钗钿，将要起身告辞；忽念此钗钿恐不足取信于上皇，便求王妃，须有当时一事为他人所不得知者，藉以复命。玉妃听奏，低头思索了一会，便徐徐言曰：“忆昔天宝十年，侍万岁避暑骊山宫，新秋七月，在织女牵牛双星相见之夜，上皇凭肩指说牛女故事，心有所感，便双双拜倒，密密相誓，愿生生世世，结为夫妇。
誓毕，吾与上皇执手相看，呜咽不胜。此事独上皇知之耳，吾今为此一念，又不得久居于此，当坠尘劫，再与上皇结后缘，或为天，或为人，可得再见，好合如旧日也。今汝以此言复上皇，当能使上皇安慰；且为我寄语太上皇，亦不久于人世，幸当自爱，勿自苦也。“杨道士听毕，再拜叩首而出。
急睁眼看时，身在净室，摸怀袖中，得断钗半盒，便去献与上皇。又把玉妃传言，说个备细。上皇悲道：“朕此生竟无与妃子一面之缘乎！”杨道士即奏：“臣尚有小技，可使陛下慰情。”便向高力士索黄绢一轴，自出袖中笔墨，诵咒呵气，仿佛画一女人像形，如羽士画符，只略是人形而已。次日，请上皇斋戒沐浴，入净室，对黄绢坐定，凝神一志，默想平日妃子形态，三日夜不休。杨道士灭烛，请上皇再向黄绢详视，乃真贵妃面貌也。上皇连呼妃子，不觉大喜。杨道士奏称：“尚未也，便请备五色帐，设坛室中，虔诚供养。”又另觅十五六岁聪慧端正的女儿，共二十四人，在室中曼声唱子建《步虚词》。
杨道士也在室中禹步诵咒，连焚符篆，又吸烟直呵像上，又命二十四女儿，一一如法向像上呵烟。
至黄昏人定时，杨道士与二十四女儿一齐退出，请上皇秉烛独进帐中去。上皇手中所执之烛，是杨道士用五色石名衡遥者研成细末，与诸药相和，制成一烛，外画五色花，称做还形烛。上皇执还形烛，进帐见杨贵妃，宛然睡在帐中。上皇低声呼之，贵妃以手拭泪道：“陛下以天下之主，尚不能庇一弱女子，有何面目再相见乎？沉香亭下七夕之誓，陛下岂忘之乎？”上皇听贵妃声声悲咽，亦不觉凄然泪下，便再三抚慰。说：“马嵬之变，是出于不料。”两人唧唧哝哝，曲尽绸缪；贵妃又脱臂上玉环，为上皇纳臂上。正怜爱时，忽听晨鸡远唱，杨道士推门入内，高声奏称：“天晓宜别矣！”枕上贵妃忽已不见，上皇亦如梦初醒；急起身出帐，见臂上玉环宛然。
从此上皇心大彻悟，移居大内甘露殿，习避谷练气之法。
张皇后进樱桃蔗浆，上皇不食，终日只玩一紫玉笛，闲吹数声，便有双鹤飞下庭心，徘徊不去。一日，上皇对侍儿宫爱说道：“吾奉上帝之命，为元始孔升真人，此去可会妃子矣！”便命扶入帐中，首才着枕，便已崩矣。一时肃宗皇帝与张皇后齐来哭临，就中只谢阿蛮哭之最哀。
玄宗一生多情，宠爱杨妃，艳传千古；后有诗人白香山，制《长恨歌》一首，历叙玄宗与贵妃一生事迹，传诵人口。那歌辞道：
汉皇重色思倾国，御宇多年求不得；杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧；回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂；侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖渡春宵；春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
承欢侍宴无闲暇，春从春游夜转夜；后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。
金屋装成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户！
遂令天下父母心，不重生男重生女。骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻；
缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足。渔陽鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。
九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行；翠华摇摇行复止，西出都门百余里。
六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头；
君王掩面救不得，回看血泪相合流。黄埃散漫风萧索，云栈萦纡登剑阁；
峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情。
行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声！天旋日转回龙驭，到此踌躇不能去；
马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归；
归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂！
春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时；西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。
梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。夕殿萤飞思悄然，秋灯挑尽末成眠。
沉沉钟漏初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共？
悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦！临邛道士鸿都客，能以精诚致魂魄；
为感君王展转思，遂教方士殷勤觅。排空驭气奔如电，升天入地求之遍；
上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间；
楼殿玲珑五云起，其中绰约多仙子。中有一人宇太真，雪肤花貌参差是。
金阙西厢甲玉扃，转教小玉报双成；闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。
揽衣推枕起徘徊，珠箔银屏迤逦开；云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。
风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞；玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。
含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫；昭陽殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。
回头下望人寰处，不见长安见尘雾；惟将旧物表深情，钿盒金钗寄将去。
钗留一肥盒一扇，钗擘黄金盒分钿；但教心似金钿坚，天上人间会相见。
临别殷勤重寄词，词中有誓两心知：七月七日长生殿，夜半无人私语时。
在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝；天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。
玄宗临死的时候，举目四望，却不见那高力士，便长叹一声而逝。
这高力士，因李辅国衔恨入骨，赖有上皇庇护，得居西内，陪侍上皇；待玄宗病危，李辅国又矫肃宗皇帝旨意，将高力士流配至岭南。高力士奉皇帝诏，便哭拜道：“臣当死已久，天子哀怜至今日，愿一见上皇颜色，虽死不恨！”李辅国不许，即令武士扶掖出宫去，缧绁上道。直至宝应元年，赦罪还朝，见上皇遗诏，向北拜哭道：“大行升遐，不得攀梓宫，死有余恨！”吐血斗余，一恸而绝。时年七十九岁。
死之日，来廷坊佛祠与宁坊道士祠为之击钟祈祷，早升西天。此二祠，原是高力士生前所造。当时高力士威势极盛，拜骠骑将军封渤海郡公时，建成两祠；祠中有珍楼室屋，所藏珍宝，虽国库亦不能及。又在祠门外建一大钟楼，楼成，高力士大宴公卿，诸贵亲欲得高公公欢心，每一扣钟，便纳礼钱十万，多有一人二十扣者，亦有十扣者；高力士广时又得钱千数百万。
玄宗明知力士之贪，便因其忠心于帝，亦容忍之。当时太子瑛被废，武惠妃正得宠；李林甫专权，有拥立寿王之意。玄宗因肃宗年长，思立之而意未决；心中郁郁不安，眠食俱废。高力士进谏道：“大家不食，亦膳羞不具耶？”玄宗叹息道：“尔我家老，揣我何为而然？”高力士道：“岂因太子未定耶？推长而立，其谁敢争执？”玄宗闻高力士之言，便决定立肃宗为太子。后天宝中，边将争功，玄宗常自解道：“朕春秋高，朝廷细事付宰相，蕃夷不靖付将军，宁不暇耶？”高力士奏对道：“臣间至阁门，见奏事者言云南数丧师，又北兵强悍，陛下何以制之？臣恐祸成不可禁。”高力士意言安禄山将谋反也。自高力士死后，李辅国更是横行无忌。
在李辅国前，尚有一宦官，名程元振的。时张皇后谋立越王，元振见太子发其奸，与李辅国助平大难，立太子为代宗。
拜元振为右监门卫将军，知内侍省事。再迁为骠骑大将军，封邠国公，统领禁兵，权震天下，势在辅国上，而性凶横又过之，军中呼为十郎。其时吐蕃兵势甚急，攻城陷地，京师危迫；因元振势压诸将，虽元振假天子命集天下兵，无一人肯奔命者。
吐蕃兵直扑便桥，肃宗仓皇避居陕地，京师又陷于贼。抢劫府库，焚杀人民，城郭为墟。于是太常博士翰林待诏柳伉上书，痛斥元振，表章上道：“犬戎以数万人犯关度陇，历秦渭，掠邠泾，不血刃而入京师；谋臣不奋一言，武士不力一战，提卒叫呼，劫宫闱，焚陵寝，此将帅叛陛下也！自朝义之灭，陛下以为智力所能，故疏元功，委近习，日引月长，以成大祸。群臣在廷，无一犯颜回虑者，此公卿叛陛下也！陛下始出都，百姓填然，夺府库相杀戮，此三辅叛陛下也！自十月朔，召诸道兵尽四十，无只轮入关者，此四方叛陛下也！内外离叛，虽一鱼朝恩以陕郡戮力，陛下独能以此守社稷乎？陛下以今日势安耶危耶？若以为危，岂得高枕不为天下计？臣闻良医疗疾当病饮药，药不当疾犹无益也。陛下视今日病何由至此乎？天下之心，乃恨陛下远贤良任宦竖，离间将相而几于亡；必欲存宗宙社稷，独斩元振首，驰告天下，悉出内使，隶诸州，独留朝恩备左右。陛下持神策兵，付大臣，然后削尊号，下诏引咎，率德励行，屏嫔妃，任将相。若曰天下其许朕自新改过乎？宜即募士西与朝廷会；若以朕恶未悛耶？则帝王大器，敢妨圣贤，其听天下所往。如此而兵不至，人不感，天下不服，请赤臣族以谢！”
肃宗读疏，便下诏，尽夺元振官爵，放归田里，四方兵皆至，杀退吐蕃兵，奉肃宗回京师，重整宫殿，再立社稷。此时元振从三原乔装作妇女模样，浑入京师，投司农卿陈景诠家谋反；被御史省探得踪迹，捕元振与景诠二人，交刑部审服，长流元振至溱州，降景诠为新兴尉。元振行至江陵地方病死。
又有鱼朝恩，亦为宫中最有权力的宦官，史思明攻打洛陽时，鱼朝恩统领神策兵，屯陕中；洛陽陷落，思明长驱至硖石，使子朝义为游军。肃宗集勇武军士十万，沿渭河而东，朝恩按兵陕东，使神策将卫伯玉与贼将康文景等战，败之。京师平复，加开府仪同三司，封冯翊郡公，专领神策军，赏赐不绝；朝恩恃功而骄，在朝无所忌惮。时郭子仪功盖天下，朝恩心怀妒忌，因相州之败，便力为诋谮。肃宗虽不听其语，但因此罢子仪兵柄。吐蕃攻破京师，朝恩有勤皇之功，便欲挟天子迁都洛陽，藉避戎狄；文武百官，正排列满朝的时候，鱼朝恩率领武士十余人，各执兵器，当殿高声道：“虏数犯京师，夫子欲避兵洛陽，诸文武云何？”宰相未对，有夫子近臣抗声对道：“中官反耶？今屯兵足以捍贼，何遽胁天子弃宗庙为？”朝恩低头无语，而郭子仪亦出班奏称不可。自此肃宗渐有不信朝恩之意，而宦官李辅国的威势，更甚于朝恩。
李辅国矫旨迁上皇于西内，并流陈元礼、高力士诸人，而权势愈大；又能结好张皇后，肃宗畏惧张后，便也畏惧辅国。
肃宗有子十四人，章敬皇后生代宗皇帝，孙宫人生皇子係，张贵妃生皇子倓，王妃生皇子佖，陈婕妤生皇子仅，韦妃生皇子僩，张美人生皇子侹，后宫生皇子荣，裴昭仪生皇子僙，段婕妤生皇子倕，崔妃生皇子偲，张皇后生皇子佋、皇子侗，后宫人生皇子僖。在玄宗末年，所有肃宗之子，俱封王爵。当时係封南陽郡王，至德二年，进封赵王，与彭王、兖王、泾王、郓王、襄王、杞王、召王、兴王、定王九王同封。乾元二年，九节度兵在河北大败，朝廷震动，便用李光弼代郭子仪统兵。光弼求贤王为军中主帅，肃宗下诏，以赵王係充天下兵马元帅，而以光弼副之。事定回京，皇帝有疾，皇太子监国；张皇后与宦官李辅国有仇怨，密召太子入内，对太子道：“辅国执掌禁兵，用事已久，四方诏旨，皆出其口；矫天子旨，逼迁圣皇，天下侧目。平日心常怏怏，忌我与汝。又程元振陰结黄门，图谋不轨；若弃而不诛，祸在眉睫矣！”太子闻之，泣曰：“此二人者，皆陛下勋旧，今上体不裕，重以此事，得无震惊乎？
请出外徐议之。“张后叹曰：”此子难与共事！“便召皇子係入内，问：”汝能行杀元振之事乎？“係允诺。係退，即选勇士二百人，披甲执刀，伏于长生殿，竟矫帝命，召太子入宫。
元振已探得张后计谋，走告辅国，使勒兵在凌霄门迎接太子以难告。太子道：“皇上病危，吾岂可畏死不入乎？”元振谏道：“入则及祸。”乃以兵护送太子入飞龙厩，勒兵，夜入三殿，捕皇子係，及恒俊等百余人下狱，又囚张后于别殿；辅国暗遣刺客，夜入宫禁，杀张后及皇子係. 后肃宗病愈，而张良娣之宠愈甚，外与辅国结纳，欺压皇帝。
肃宗为太子时，与章敬皇后吴氏恩情甚深，生代宗皇帝；后玄宗亦重视之。肃宗未及登位，而吴氏已短命死，年仅十八岁；惟张良娣随侍肃宗最久，张氏之祖母，原为窦昭成皇后之妹。玄宗幼年丧母，在姨家抚养，视张氏祖母，有如己母；窦氏亦鞠爱倍至，玄宗即位，封窦氏为邓国夫人，甚得玄宗亲信。
生五子：长子去惑，次子去疑，三子去奢，四子去逸，五子去盈，皆为大官。去盈尚常芬公主，为驸马；去逸生张良娣。肃宗为忠王时，娶韦元娃女为孺人，后立为太子，即以孺人为妃，张氏为良娣。韦妃之兄，名坚，被李林甫陷害死；太子大惧，请与韦妃绝义，韦妃毁去衣裳，贬入冷宫。
安禄山反，韦妃落于贼手，此时惟张良娣得专侍太子。张氏性聪慧，而口能辩，又机警能迎合意旨。玄宗避兵西去，良娣随肃宗渡渭河，百姓拦跪道旁，请留太子守长安。太子不听，张良娣再三劝谏太子，以天下为重；肃宗没奈何，便折向北行，止于灵武。良娣日侍左右，每夜寝，良娣必居前室。肃宗与语道：“前室非妇人所宜，且暮夜可虞，汝宜在后。”张良娣对道：“天下方多事，倘有不测，妾愿以一身当贼，殿下可从容从帐后避难；宁可祸妾，不可及殿下。”因此肃宗宠爱良娣愈深。住灵武不久，便产一子，才阅三月，即起为战士缝衣；肃宗戒以产后须节劳，良娣奏答道：“今日不应自养，殿下当为国家计，毋专为爱妾忧。”如张良娣这般灵心慧舌，那得不动人怜爱；更以良娣姿色，美丽绝世，肃宗此时与良娣患难相依，倍觉恩爱。后玄宗传位与肃宗，闻良娣之贤，便赐以七宝雕鞍；良娣以上皇所赐，不觉大喜。
满朝中只一李泌，是真正忠臣。一日，入见肃宗，见良娣七宝雕鞍，即进奏道：“今四海分崩，当以俭约示人，良娣不应乘此，请撤除鞍上珠玉，付库吏收藏，留赏有功之人。”肃宗此时，正倚重李泌，有所陈奏，无不听从；只张良娣因夺了她宝鞍，心中十分不快，时露快快之色。肃宗无可解慰，便与良娣饮博为欢。从此张良娣在宫中饮博成了习惯，后移驾彭原，日夕纵博，声达户外；所有四方奏报，多致停顿。李泌在元帅府中，与行宫只隔一墙；每夕闻良娣娇声呼叱，便又入宫劝谏。
肃宗一面怕受李泌劝诤，一面又怕失了张良娣的欢心，便晒木菌令干，制成骰子，掷时毫无声息。虽每日赌博，而外间却毫无知觉，李泌也便不去烦扰了。后肃宗欲得良娣的欢心，思立良娣为后，便与李泌商议道：“良娣祖母，与朕祖母为姊妹行，上皇亦颇爱良娣；朕欲使良娣正位中宫，卿意如何？”李泌奏劝道：“陛下在灵武时，因群臣劝进，以天下为念，践登大位，并非为一身一家之计也；若册后事，且当亲承上皇大命，方为合礼。”肃宗所了李泌一番言语，暂止了立后之念。张良娣竭力侍奉皇帝，一番苦心，满望肃宗宠爱，早定后位，偏偏不做美的李泌，被他三言两语，一天好事，化为云烟，良娣心中，恨不能拔去眼中之钉。平日在肃宗跟前，常有怨恨李泌之言；所幸肃宗信李泌甚深，君臣之间，毫无嫌隙。
这李泌在玄宗时候，早已得皇帝信用，当时李泌才得八岁。
只因玄宗深喜佛老之学，开元十六年，召天下能言佛老孔子之道者，入禁中互相答难。此时有一童子，名员俶者，年只九岁，便朝见天子，能言善辩；座中博学年长的文臣，俱被他屈服。
玄宗大异之，赞叹道：“世岂有如此聪明之童子耶？”员俶奏称：“臣有舅氏子名李泌者，年少臣一岁，而敏慧则胜臣十倍。”玄宗不信，即下诏征召李泌。时玄宗正与燕国公张说奕棋，即令张说试其能否。张说便令李泌说方圆动静，李泌道：“请闻其说？”张说便指案上棋局道：“方若棋局，圆若棋子，动若棋生，静若棋死。”泌立刻答道：“方若行义，圆若用智，动若聘才，静若得意。”张说离席贺道：“得此奇童，陛下之福也！”玄宗亦大喜道：“此子精神大于身体，便赐以彩帛黄金，放之回家，诏其家人，善视养之。”当时宰相张九龄，与严挺之、萧诚均友善，挺之恨萧诚奸佞，劝九龄谢绝萧诚，九龄不能决。李泌问之，九龄道：“严太苦劲，萧软美可喜。”
泌大声道：“公起布衣，以直道至宰相而喜软美者耶？”九龄大惊，急改容称谢。呼李泌为少友。
泌渐年长，喜读《易》，常游嵩山、华山及终南山间，访求神仙不死之术；天宝年间，又被召入朝，请复明堂九鼎。玄宗与讲《老子》有法，拜为待诏翰林，供奉东宫。皇太子与之甚厚，常与肃宗赋诗，讥诮杨国忠、安禄山。国忠矫皇帝命，革斥李泌官职。后肃宗即位灵武，又令人物色求访，李泌自来谒见时，陈说天下成败之理。肃宗欲授以官，李泌力辞，愿从皇帝为客，入议国事，出陪舆辇。军中指肃宗，谓衣黄色衣者为圣人，衣白色衣者为山人。肃宗闻之，便赐李泌衣紫色衣，拜为元帅广平王行军司马，从此言听计从，天下大治。当时皇子倓，英俊有才，肃宗欲使之统兵为元帅。李泌谏道：“建宁王倓，素称英毅，不愧将才；但广平王是兄，而建宁王是弟，他日建宁立功而使广平为吴太伯矣！”肃宗道：“广平原是长子，名义自在，岂必以元师为重。”泌又道：“广平未正位东宫，今天下艰难，众心所属，皆在元帅；若建宁大功得成，陛下虽无意立为太子，而建宁左右之臣，岂肯袖手不一争乎？太宗、上皇已有明征，请陛下三思。”肃宗大悟。时建宁王在牖下，李泌退出时，建宁王即迎谢之，谓：“保全我兄弟之情，先生之功也！”李泌却步道：“泌只知为国，不知植党，王不必疑泌，亦不必谢泌，但始终能孝友，便是国家之福矣！”次日，肃宗果下诏，拜广平王俶为天下兵马大元帅，统率诸将东征。欲知后事如何，且听下回分解。